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中科电气:向特定对象发行股票并在创业板上

创业加盟好项目-首页 时间:2021年11月13日 04:15

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  承诺本募集说明书内容真实▷•-、准确、完整本公司及全体董事、监事•●、高级管理人员,导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误▪▲▽,则履行承诺按照诚信原,的法律责任并承担相应。

  发行股票完成后本次向特定对象,收益的变化公司经营与,自行负责由公司;行股票引致的投资风险因本次向特定对象发○=▷,自行负责由投资者。

  次向特定对象发行股票事项的说明本募集说明书是公司董事会对本,声明均属不实陈述任何与之相反的。

  特定对象发行股票相关事项的实质性判断■◆、确认或批准本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向★-。完成尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和。

  8月23日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过1◇-☆、本次向特定对象发行股票相关事项已经于2021年▷▷▼,021年第二次临时股东大会审议通过并于2021年9月10日召开的2,国证监会同意注册后方可实施尚需深交所审核通过并经中。

  行对象不超过35名2、本次发行的发,保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司○●-、,法人◇◆、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司○●、合格境外机构投资者、●■□,发行对象视为一个;为发行对象的信托公司作,有资金认购只能以自。

  过深交所审核并经中国证监会同意注册后最终发行对象由股东大会授权董事会在通,定及本募集说明书所规定的条件按照中国证监会○▷、深交所相关规,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。发行股票的发行对象有新的规定若国家法律、法规对向特定对象,规定进行调整公司将按新的○□◆。

  基准日为发行期首日3、本次发行的定价,股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日。

  、送股-▲■、资本公积金转增股本等除权除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,将做出相应调整本次发行价格。

  会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事,和深交所相关规定按照中国证监会,荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果与本次发行的保。

  量按照募集资金总额除以发行价格确定4、本次向特定对象发行股票的发行数,次发行前公司总股本的30%同时本次发行数量不超过本▲•□,过192即不超,097,(含本数)747股▷▪=,发行的注册批复文件为准并以中国证监会关于本次▼◇。范围内在前述,所审核通过并经中国证监会同意注册后最终发行数量将在本次发行经过深交★▪,会的授权及发行时的实际情况由公司董事会根据公司股东大,(主承销商)协商确定与本次发行的保荐机构。或根据发行批复文件的要求予以调整的若本次发行的股份总数因监管政策变化☆◆,数量届时将相应调整则本次发行的股票◁•■。

  权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除,数量及发行数量上限将作相应调整则本次向特定对象发行股票的发行。

  拟募集资金总额不超过2205、本次向特定对象发行股票,00万元600★•.,发行的注册批复文件为准并以中国证监会关于本次。金在扣除发行费用后本次发行的募集资◁▷◇,以下项目将用于:

  万吨锂电池负极材料生产基地项目 801 湖南中科星城石墨有限公司年产5▼△,00 80000▲•.=□,0▲△.0000

  述项目拟使用募集资金金额若本次募集资金净额少于上▷•…,募集资金净额公司将根据,重缓急等情况按照项目的轻▪☆△,项目、优先级及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,有资金或通过其他融资方式解决募集资金不足部分由公司以自。

  金到位前募集资,际需要以自筹资金先行投入公司可根据项目进度的实▷•,关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照相。

  发行完成后6◇▷▷、本次★★◇,行结束之日起六个月内不得转让发行对象所认购的股票自本次发☆▽。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文,规定依其。结束后限售期,股票按中国证监会及深交所的有关规定执行发行对象减持本次认购的向特定对象发行的。最新监管意见或监管要求不相符若前述限售期与证券监管机构的,管意见或监管要求进行相应调整将根据相关证券监管机构的监△○▪。

  行结束后本次发,公积转增股本等原因增加的公司股份本次发行的股票因公司送股、资本◆◆,述限售期安排亦应遵守上。

  象发行股票完成后7•-★、本次向特定对,和实际控制人发生变化不会导致公司控股股东◆-,备上市条件的情形发生不会导致公司股权不具。

  配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享8、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分。

  公司的股东回报机制9、为完善和健全,策透明度和可操作性增加利润分配政策决,报投资者积极回,)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等法律、法规和规范性文件根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号=▪•,章程》的规定以及《公司,临时股东大会审议通过了《湖南中科电气股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》公司于2021年8月23日召开的第五届董事会第六次会议及2021年9月10日召开的2021年第二次◇□。

  的意见》(国办发〔2013〕110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定10◁…▼、根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作,股票后填补被摊薄即期回报的措施公司制定了本次向特定对象发行,司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公……•,“第七节 与本次发行相关的声明★▪”相关措施及承诺请参见本募集说明书●▽。提醒投资者公司特别…△=,施不等于对公司未来利润做出保证公司制定的摊薄即期回报填补措。资决策造成损失的投资者据此进行投▷▪,担赔偿责任公司不承,者注意投资风险提请广大投资。

  目”、“年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目”及“补充流动资金项目”公司本次募集资金主要投向“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项。建设达产后上述项目,在短期内大幅提高公司核心产能将★=。场空间▽★▼、客户需求、公司技术水平及产能利用情况等方面本次募投项目是公司结合产业政策、行业发展趋势▲•、市,的基础上做出的审慎决策进行了可行性分析和论证,资项目需要一定建设期但由于本次募集资金投▷…,和项目实际建成后在项目实施过程中,、技术、相关政策等方面出现不利变化的情况可能存在市场环境、行业竞争格局、下游需求◆◇,面临无法消化的市场风险从而导致公司新增产能。

  外另,料生产基地项目”和“年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目△•◇”本次募集资金主要投资项目为☆◆▽“湖南中科星城石墨有限公司年产 5万吨锂电池负极材,极材料产能8万吨及石墨化产能4▪▼•.5万吨项目完全达产后将会使得公司增加锂电池负,幅度较大产能增加◁☆。提升项目做了较为详细的分析以及相关布局虽然公司对锂电池负极材料产品产能大幅度,建设完成后在募投项目◇▪▲,善或者类似疫情等不可抗力情形出现若遇到市场开拓不及预期、管理不,产能存在无法按预期及时消化的风险将会导致本募集资金投资项目新增。

  均围绕公司主营业务开展本次发行相关的募投项目●▼,关键参数均参考历史平均水平进行预测募投项目的销售单价、成本、费用等◁◁,、市场竞争格局、行业发展趋势及技术路线变化等因素基础上做出的审慎预测项目预计效益水平是在综合考虑了发行人目前业务、同行业可比公司利润水平,和效益产生需一定时间但是募投项目的实施◁◁□,项目进行了可行性论证同时尽管公司为拟投资•☆,目实施过程中但在募投项▷-,境、技术路线、产能消化等发生不利变化可能会遇到宏观经济、产业政策□◆、市场环,益等产生不利影响导致项目投资收,及其他不可预计的因素出现同时所处行业竞争加剧以☆=•,、业务增长和预期效益造成不利影响都可能对公司募投项目的顺利实施。

  金投资项目使用计划根据公司本次募集资,建成后项目,出现较大幅度增加公司资产规模将,用也将相应增加年折旧摊销费。摊销总额合计在577■☆-.89万元-11本次募集资金投资项目预计每年新增折旧,8万元之间710.8■-,比例在4.15%-8◁…◁.97%之间占募投项目测算投产后当年收入的,例在23.76%-39.10%之间占募投项目测算投产后当年净利润的比。的比例预计分别在 0.31%-6.33%之间及1.73%-35.04%之间本次募投项目预测各年度新增的折旧摊销占公司 2021年(年化)收入和净利润。资项目预期效益良好虽然本次募集资金投●◁,可以消化新增折旧摊销的影响项目顺利实施后预计效益将……,目的建设需要一定周期但由于募集资金投资项,项目实施后若因募投,生重大不利变化市场环境等发,来的盈利情况产生不利影响则新增折旧摊销将对公司未。

  国家产业政策和行业发展趋势本次募集资金投资项目符合,国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的但相关结论均是基于当前的公司发展战略□★▽、。策、市场环境变化未来若出现产业政,实现效益情况产生不利影响可能会对项目的实施进度和■▪。以及公司销售渠道的拓展等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响同时竞争对手实力进步、产品价格的变动○▼-、市场容量的变化、宏观经济形势的变动。目尚未完成前次募投项□▼•,资金到位后本次募集,施多个募投项目公司将同时实,理能力不及预期等情形将可能影响相关项目的顺利推进未来如公司发生大量人员流动、技术水平变更及研发管,成一定不利影响对公司经常造。

  年来近,市场的快速发展随着新能源汽车▲•,电池的关键原材料负极材料作为动力•○◆,企业的加入吸引大量新,时同,业纷纷扩充产能现有负极材料企,日益激烈行业竞争▷▷•,始逐步分化生产企业开,场份额不断提升龙头企业的市。品牌等方面继续保持竞争优势如果公司不能在技术▲◆•、成本、,毛利率产生重大不利影响将会对公司的市场份额、★◆▼。

  年来近,新能源汽车行业处于高速发展阶段公司下游动力电池行业以及终端,场需求旺盛负极材料市,持续增长相关领域,企业纷纷提高生产能力带动锂电负极材料生产,产规模扩大生。期内报告,固定资产投资公司持续进行=◇★,大幅增长产销量均▷☆。端行业市场需求增速不及预期如果未来下游新能源汽车等终▽◁,实现预期目标等因素或主要客户拓展未能▷☆◇,业产能扩张过快而主要生产企,阶段性的产能过剩的风险行业可能出现结构性、▼-=,业绩产生不利影响可能对公司未来。

  期内报告,、38•△△.92%△■☆、34○○.66%和30.74%公司负极材料业务毛利率分别为 34◇□◁.80%,利率呈现下降趋势最近一年一期毛。源汽车补贴持续退坡导致负极材料市场需求疲软2020年毛利率下降主要受新冠疫情和新能,向上游环节传导的影响叠加产业链降本压力-…•;类原料和石墨化加工费用上涨的因素影响2021年1-9月毛利率下降主要受焦。来未◇▼,素使得公司产品售价或单位成本发生不利变化若市场竞争进一步加剧及原材料价格波动等因,更具竞争力、更有性价比的新产品公司不能通过技术工艺创新开发出○◁,利率下降的风险则公司存在毛★△▽。

  期内报告,规模持续扩大随着公司产销★●,货余额较大公司期末存▽★◆,额比重较高占资产总。各期末报告期,价值分别为25公司存货账面,2万元=…◁、38417▽□•.4,9万元、38267.8,2万元及75637•-•.9,76万元256★◆▽.●▪○,3.83%、13.87%及17◇★.05%占资产总额的比重分别为13.17%、1,较多增加•◆。

  极材料业务及磁电装备业务公司的主营业务为锂电负。极材料业务对于锂电负,单周期短且交货时间要求紧张因为下游需求旺盛、客户下○=,材料采购及产品备货需要公司提前增加原。装备业务对于磁电▲•,产为主的生产模式公司采用以订单生,求提前安排采购、生产并根据客户的订单需,的存货规模并保持适当●△。存货周转情况较好尽管报告期内公司,因为下游客户订单量或需求增加而增加原材料采购及备货金额公司主营业务涉及的新能源负极材料行业及磁电设备行业均。市场环境恶化但如果未来•△◆,或撤销订单出现违约,减少或取消等情况或客户意向性需求,、在产品和产成品出现贬值将会导致公司原材料积压▼◇;营发生重大不利变化或者客户的生产经,执行订单进而无法,的可变现净值降低将导致公司存货,存货减值的风险从而公司将面临。

  要为石油焦-▷、针状焦等焦类原料公司产品负极材料的原材料主▲▽,价格和市场供需关系影响其价格受石油等基础原料,程度的波动呈现不同。外此☆☆◆,墨化加工需求增长较快负极材料中间工序石,较为紧张产能供应◁▪,定程度的波动价格存在一。价格短时间内出现剧烈变化未来如果原材料及委外加工•△◁,能通过技术工艺创新、全工序生产抵消成本上涨的压力而公司不能有效地将价格上涨的压力转移到下游或不,状况产生不利影响将会对公司盈利。

  术经过多年发展锂离子电池技,完整的技术积累已经形成了较为,趋于成熟工艺水平,5年内仍将是市场主流技术锂离子电池技术在未来3-◆•■。新能源☆○、新材料应用领域的持续投入但随着国内外科研力量和产业资本对•▪,兴技术路线快速成熟若新型电池材料或新,用进程加速商业化应▪★,进行升级或研发进度不及预期而公司不能快速对公司产品,的技术储备不够充足又或对新兴技术路线,场竞争力产生不利影响则可能对公司产品的市。

  报告结论..▲□….□•△.....○▷..▼○◁.●○△.▼△.◁◁△.=◇▼.... 9六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项4

  限公司或其前身湖南星城石墨科技股份有限公司中科星城◇●、星城石墨 指 湖南中科星城石墨有,股子公公司控司

  采用新型动力系统新能源汽车 指 ,型能源驱动的汽车完全或主要依靠新,动力(含增程式)汽车▼●、燃料电池汽主要包括纯电动汽车■◁、插电式混合车

  一种二次电池(充电电池)锂电池、锂离子电池 指 ,和负极之间移动来工作主要依靠锂离子在正极▽◆。电过程中在充放,往返嵌入和脱嵌:充电时Li+在两个电极之间□◁◁,正极脱嵌Li+从,质嵌入负极经过电解,富锂状态负极处于;时则相放电反

  、延迟焦化等工艺而得的一种优质炭素原料针状焦 指 是油渣、煤焦油等经过预处理,墨化易石,形呈针状破碎后外◆◆,纤维状结构和较高的各向异在显微镜下具有 明显的性

  物质和粘结剂等制成极片后压实密度 指 指负极活性,后的密度经过辊压◇•,碾压后的厚度减去铜箔厚度)压实密度=面密度/(极片,/cm 单位为g3

  放出其额定容量时所需要的电流值倍率 指 电池在规定的时间内☆▷,电池额定容量的倍数它在数据值上等于,字母C表通常以示

  行加热处理直至物料转化为石墨制品的过程石墨化 指 将物料按一定的升温曲线进,起的运动为基础该过程以热能引△▼▲,一步富集使碳进•●,向石墨晶体结构的有序转碳原子实现由乱层结构化

  覆的人造石墨负极材料碳化 指 将软碳包,匣钵装入=○,辊道窑放入,下进行热处理的过在隔绝空气的条件程

  定条件下隔绝空气加热挥发分 指 样品在规,量较小的液态(此时为蒸汽状态)和气态产样品中的有机物质受热分解出一部分分子物

  加总数与表格合计数可能存在微小差异1、本募集说明书部分表格中单项数据▼…,的四舍五入所形成均因计算过程中▽◇□。

  国经济以及行业的事实▼□▪、预测和统计2、本募集说明书中涉及的我国、我,市场份额等信息包括本公司的,的各种公开信息渠道来源于一般认为可靠◁○。转载或摘录信息时本公司从上述来源,合理的谨慎已保持了,可能存在潜在偏差但是由于编制方法,理存在差异或市场管,其他原因或基于,外所编制的其他资料不一致此等信息可能与国内或国。

  (不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品)经营范围=★: 电磁=◇、电气、机械设备的设计、制造及销售=▼•;械加工普通机;维修机电=…;咨询服务电磁技术-◇•;节能装备的研制新能源发电与;收设施)、通讯产品(国家禁止销售的除外)的设计、制造及销售计算机系统集成、电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接,智能系统工程的设计▪◇、施工及维护安防工程安装、视频监控系统、■□…,料、硅负极)的研究开发、技术转让、技术咨询○□、生产▪△-、加工和销售锂离子电池负极材料★●、纳米材料以及新型石墨(硅基石墨体系复合材,屋租赁自有房▷▼•。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  用事业行业股票型证券投资基金 其他 212 中国建设银行股份有限公司-前海开源公△•◁,840,3.28 802 -

  经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 105 中国工商银行股份有限公司-前海开源新,589=○,1•◇.71 000 -

  驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 106 中国工商银行股份有限公司-海富通改革,035,1.64 694 -

  兴产业混合型证券投资基金 其他 98 中国银行股份有限公司-信诚新,503,1.46 500 -

  市创 新投资集团有限公司 其他 89 红土创新基金-银河证券-深圳,976•▲◆,1▼=.35 100 -

  银新能源产业股票型证券投资基金 其他 710 中国建设银行股份有限公司-信达澳■△▽,355,1.17 626 -

  股东中上述,武系夫妻关系余新与李爱,际控制人系公司实★△◇。有限公司的控股股东及实际控制人李爱武为深圳前海凯博资本管理△▷■。

  说明书出具日截至本募集,制人为余新、李爱武夫妇发行人控股股东、实际控▪•◆。公司80余新持有,136△☆▽,股本总额的12□★▽.55%000股股份、占公司,武持有公司18余新之配偶李爱,177,股本总额的2.91%498股股份、占公司●○▪,公司股份数量为99两人合计直接持有,303-□•,8股49▪☆△,15.46%持股比例为。博资本持有公司股份20由李爱武实际控制的凯,849◁△◆,股本比例3☆•▷.27%251股、占公司总,时同○☆,弟)、李小浪(李爱武之弟)合计持有公司8余新、李爱武夫妇的一致行动人余强(余新之△□•,057,股本比例1▼•.36%830股、占公司总,行动人合计控制公司20-…▲.09%的股份余新、李爱武夫妇及其控制的主体及一致……。

  说明书出具日截至本募集,公司董事长余新担任▷□•,董事兼总经理李爱武任公司=▪。基本情况如下余新、李爱武:

  新余•▽,女,族汉■▼,年6月出生1967,国籍中国▲▼◆,外居留权无永久境☆•,学历本科○□,26****身份证号▲-:6。

  爱武李★□▪,男□▼,族汉•••,年7月出生1964=○-,国籍中国▷▲▷,外居留权无永久境,学历本科,工程师高级,27****身份证号●□:7。

  极材料业务和磁电装备业务发行人主要从事锂电池负。年修订)及《2021年2季度上市公司行业分类结果》根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012, 电气机械及器材制造业★○•”公司所属行业为“C38。

  政主管部门主要为国家发改委和工信部公司锂电池负极材料业务所处行业的行。和社会发展战略★••、中长期规划和年度计划国家发改委负责拟订并组织实施国民经济,控和优化重大经济结构的目标、政策提出国民经济发展、价格总水平调,合管理职责承担投资综;业政策制定与行业发展规划工信部负责行业管理★▲、产,展战略和方针政策制定行业总体发,技术标准订立行业,行宏观调控对行业进,企业进行引导和服务等指导行业协会对业内。

  国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会等公司锂电负极材料业务的行业自律组织主要为中。:对电池工业的政策提出建议中国电池工业协会主要职能为,规划和电池产品标准起草电池工业的发展☆▪■,技术改造项目的鉴定组织有关科研项目和,计、信息交流、人才培训开展技术咨询、信息统,培育市场为行业=◇●,内电池展览会组织国际国○▽,和出口工作中的问题协调企业生产、销售。府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议中国化学与物理电源行业协会主要职能为■◆▲:向政,行业发展规划和产业政策协助政府组织编制电池,池行业的协会标准组织制定、修订电,测、科技成果的评价及推广工作开展对电池行业产品的质量检☆○△,交流与学术交流活动大力开展经济技术,国际性展览会和学术会议举办电池行业全国性和。

  主管部门主要为国家发改委和工信部公司磁电装备业务所处行业的行政□▽。和社会发展战略、中长期规划和年度计划国家发改委负责拟订并组织实施国民经济,控和优化重大经济结构的目标、政策提出国民经济发展▪▽◁、价格总水平调,合管理职责承担投资综;业政策制定与行业发展规划工信部负责行业管理、产◁▪,展战略和方针政策制定行业总体发,技术标准订立行业,行宏观调控对行业进,企业进行引导和服务等指导行业协会对业内。

  业协会、中国重型机械工业协会、中国机械工业联合会公司磁电装备业务的行业自律组织主要为中国钢铁工▼●。会•=、中国金属学会电磁冶金与强磁材料科学分会相关学术指导机构有中国金属学会连续铸钢分。委员会、全国磁力设备标准化技术委员会等标准化组织主要有:冶金机电标准化技术。

  国家机关事务管理局、国家发改委 新能源▲…、新技术、新产品应用更加广泛1 《“十四五■□”公共机构节约能源资源工作规划》 2021年6月 ,车约26▪=◁.1万辆推广应用新能源汽▽■▷,施约18.7万套建设充电基础设。头使用新能源汽车推动公共机构带,车比例原则上不低于30%新增及更新车辆中新能源汽;路线的执法执勤、通勤等车辆时更新用于机要通信和相对固定,新能源汽车原则上配备;车位、充电基础设施数量提高新能源汽车专用停,基础设施向社会开鼓励单位内部充电放

  息技术、生物技术、新能源•…、新材料、高端装备=△▪、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业2 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年3月 / 聚焦新一代信,技术创新应用加快关键核心◇☆◆,保障能力增强要素□=■,业发展新动培育壮大产能

  指导意见》 2021年2月 国务院 推广绿色低碳运输工具3 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的,改造老旧车船淘汰更新或,递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车港口和机场服务、城市物流配送、邮政快;舶示范应用力度加大推广绿色船◆○■,船型标准推进内河化

  0年12月 财政部■-◁、工信部、科技部▼=-、国家发改委 坚持平缓补贴退坡力度4 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 202■□▪,标门槛稳定保持技术指;况切换衔接做好测试工,准平稳过渡实现新老标;化监督管理进一步强,化长效机制完善市场;重复建设切实防止,产业集中推动提高度

   2020年11月 工信部 力争经过 15年的持续努力5 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,技术达到国际先进水平我国新能源汽车核心,较强国际竞争力质量品牌具备。新销售车辆的主流纯电动汽车成为△◇☆,车全面电动化公共领域用,实现商业化应用燃料电池汽车■☆△,车实现规模化应用高度自动驾驶汽;25年到20,场竞争力明显增强我国新能源汽车市,作系统等关键技术取得重大突破动力电池、驱动电机、车用操,全面提升安全水平●◇-。至 12.0千瓦时/百公里纯电动乘用车新车平均电耗降▪•▼,车新车销售总量的20%左右新能源汽车新车销售量达到汽●▪☆,定区域和特定场景商业化应高度自动驾驶汽车实现限用

  务部、海关总署、国家市场监督管理总局 对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业6 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 2020年6月 工信部、财政部、商◆★,车积分比例要求不设定新能源汽;辆以上的达到3万,新能源汽车积分比例要求从2019年度开始设定。的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%○◁、14%、16%▲★★、18%2019年度●•☆、2020年度、2021年度▽▽★、2022年度…▷、2023年度▪◆。的新能源汽车积分比例要求2024年度及以后年度,息化部另行公由工业和信布

  20年4月 财政部、工信部、科技部■△=、国家发改委 延长补贴期限7 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 20,用财政补贴政策实施期限延长至 2022年底平缓补贴退坡力度和节奏☆▪:将新能源汽车推广应▽★•,在上一年基础上退坡10%、20%、30%原则上2020-2022年补贴标准分别▼…•;技术指标适当优化,强▲▽▪:2020年促进产业做优做-▪◆,密度等技术指标不作调整保持动力电池系统能量,纯电动乘用车纯电续驶里程门槛适度提高新能源汽车整车能耗★□▪、-★•,2022年2021-□=,术指标总体稳原则上保持技定

  部、税务总局、工信部 自2021年1月1日至2022年12月31日8 《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 2020年4月 财政☆▼,车免征车辆购置税对购置的新能源汽。插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车▷◆▪、车

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  2月 工信部、国家发改委、科技部、财政部 到2020年10 《促进汽车动力电池产业发展行动方案》 2017年,能量超过300瓦时/公斤新型锂离子动力电池单体比◁▪,到260瓦时/公斤系统比能量力争达;25年到20,术取得突破性进展新体系动力电池技▼◁◆,00瓦时/公斤单体比能量达5;20年到20,材料及零部件达到国际一流水正负极、隔膜、电解液等关键平

  国家发改委、科技部、财政部 突破重点应用领域急需的新材料11 《新材料产业发展指南》 2016年12月 工信部=…、,源汽车材料领域在节能与新能,硅碳复合负极材料安全性、性能一致性与循环寿提升镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂-▷◇、富锂锰基材料和命

  2016年11月 国务院 实现新能源汽车规模应用12 《●…“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 ,力的动力电池产业链建设具有全球竞争;池研发体系完善动力电●★▽,创新中心建设加快动力电池☆▼,量密度锂离子电池等技术瓶颈突破高安全性●◆★、长寿命、高能■▷☆;备等领域构建若干技术创新中心在关键电池材料、关键生产设,安全性隔膜和功能性电解液技突破高容量正负极材料、高术

   国务院 节能与新能源汽车位列十大重大领域13 《中国制造2025》 2015年5月◇●☆。●◁▷、燃料电池汽车发展继续支持电动汽车◇=,息化、智能化核心技术掌握汽车低碳化、信=☆▽,控制等核心技术的工程化和产业化能提升动力电池、轻量化材料、智能力

  4年7月 国务院办公厅 贯彻落实发展新能源汽车的国家战略14 《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 201,车发展的主要战略取向以纯电驱动为新能源汽,程式)混合动力汽车和燃料电池汽车重点发展纯电动汽车、插电式(含增;新能源汽车应用规模扩大公共服务领域,、企事业单位使用新能源汽推进党政机关和公共机构车

  0)》 2012年6月 国务院 大力推进动力电池技术创新15 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-202-◇,新体系以及新结构、新工艺等研究重点开展高比能动力电池新材料、▼•▷;20年到20,达200万辆、累计产销量超过500万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力;强对废旧电池的回收利用引导动力电池生产企业加,的电池回收利用企鼓励发展专业化业

  息技术、生物技术、新能源-●▲、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天▷●、海洋装备等战略性新兴产业1 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年3月 / 聚焦新一代信,技术创新应用加快关键核心,保障能力增强要素,业发展新动培育壮大产能

  9月 工信部 加快钢铁、水泥•△◁、电解铝★=◇、平板玻璃等传统产业转型升级2 《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 2019年▪▷☆,效生产工艺推广清洁高,、智能化改造实施绿色化,在线监测▽▼、诊断与优化系鼓励研发应用全流程质量统

  9年5月 国家发展改革委 全面转入结构性去产能、系统性优产能新阶段3 《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》 201,系统性、整体性、协同性着力增强去产能工作的☆-★。去产能成果专项督查抽查全面开展巩固钢铁煤炭。新发展步伐加快行业创,行业转型升级不断推动钢铁,到强转变奠定坚实基为钢铁行业实现由大础

  年11月 国家发展改革委 产业化的重点任务之一是发展重大技术装备整机和成套设备4 《增强制造业核心竞争力三年行动计 划(2018-2020年)》 2017•○。发和产业化能力建设加强重大技术装备研,品示范应用加快创新产,关键技术设备、等积极发展钢铁冶金,电子等重点产业转型升级提供装备保为石化、冶金、建材、轻纺、汽车、障

  鼓励产业技术创新战略联盟★△、行业协会(学会)等积极与国际、国外相关组织进行对接5 《“十三五”技术标准科技创新规划》 2017年6月 中国科技部等三部委 ,泛参与国际标准或国外先进标准研制组织企业、科研机构和高等院校等广,等技术基础好的传统产业国际标准研其中包括冶金▷○•、机械、电工、船舶制

  院 在石化化工、钢铁、有色金属、建材、纺织▷★、食品、医药等流程制造领域6 《●▽“十三五■…▲”国家战略性新兴产业发展划》 2016年11月 国务,成创新与应用示范开展智能工厂的集,○▪、质量控制与溯源、节能减排及安全生产等方面的智能化水提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理平

  5年5月 国务院 全面推行绿色制造7 《中国制造2025》 201,工艺▪▼、装备推广应用加强节能环保技术▼▷、●●…,料科研投入加大新型材,升生产技术与设备水平提高自主创新能力、提,业转型升级推动材料工。工、纺织等产业向价值链高端发促进钢铁▼■•、石化-■、工程机械、轻展

   国务院 以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托8 《装备制造业调整和振兴规划》 2009年5月,生产设备、大型制氧机…-、大型高炉风机、余热回收装置等为重点以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板,成套设备自主化推进大型冶金-•。产业调整和振兴规划结合实施有色金属,复杂截面挤压机等为重点以高精度轧机、大断面及,金设备自主推进有色冶化

   国务院 按照保增长、扩内需、调结构的总体要求9 《钢铁产业调整和振兴规划》 2009年3月,外两个市场统筹国内,组、技术改造=●=、优化布局为重点以控制总量△-、淘汰落后、企业重▷□■,结构调整和优化升级着力推动钢铁产业,质和国际竞争力切实增强企业素•○,设备的重型机械企业将推动提供冶金成套•○,大型冶金设备的研发和制加强具备自主知识产权的造

  上游行业为针状焦、石油焦等焦类原材料行业发行人从事的锂离子电池负极材料业务的直接○☆▽,离子电池行业直接下游为锂-◆,汽车、储能及消费电子等最终应用领域包括新能源,新能源汽车动力锂电池领域目前公司产品主要应用于。

  新能源行业头部企业公司下游客户主要为□◇○,性能=▲★、出色的服务能力以及高效的响应速度发行人凭借稳定的产品质量◆•、优异的产品,持着良好的合作关系与客户之间始终保。时同,时保质保量地供应为了保障原材料及--,建立了紧密的业务联系公司与主要供应商亦▷◇◁。

  主要为钢铁□▪◇、特种合金、电力电子、机械等行业公司磁电装备业务所处磁电装备制造行业的上游△-,■◆、供应商众多行业竞争充分,间存在较大替代性其技术和产品之■…,产经营有较大影响的情形不存在单个厂商对公司生。时同,游行业分布较为广泛磁电装备行业的下,运输、造船▷▷▼、机械、矿山等行业公司产品广泛应用于钢铁、交通△◁。

  业务属于锂离子电池制造的上游行业发行人从事的锂离子电池负极材料,行业的发展状况影响其发展受到锂电池●▽•。

  电池(如铅酸电池)相对于传统的二次,、使用电压高、无记忆效应、污染较小和安全性高等优势锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、充放电性能好。年的发展经过多,工艺已经趋于成熟锂离子电池的生产,大力助推的背景下同时在国家政策☆□,业的市场份额持续提升锂离子电池在电池行。

  材料、电解液和电池隔膜四部分组成锂离子电池主要由正极材料、负极-=。池的首次效率、循环性能等负极材料主要影响锂离子电,要的原材料构成之一是锂离子电池最重,成本的10%左右占锂离子电池总,于15%通常小。

  锂电池▪●☆、消费类锂电池和储能类锂电池锂离子电池按应用领域主要分为动力类。年来近,高速增长带来的强劲需求受益于新能源汽车市场,获得快速发展动力锂电池,不断攀升出货量。II数据根据GG,离子电池产品结构中2020年中国锂,比为56◁-▷.1%动力型锂电池占,大的应用领域成为锂电池最▽☆。

  年来近▼☆,环境污染问题日益突出随着全球能源危机和,的发展被高度重视节能环保有关行业▼◇,在全球范围内形成共识发展新能源汽车已经,推动下在其,节快速发展产业链各环••,日益扩大市场规模●○△。

  方面国内▽=,部、科技部等多个部委统筹规划国务院及发改委、工信部、财政◁□,发展规划(2021-2035年)》(国办发〔2020〕39号)等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策研究、制定并陆续出台了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)、《新能源汽车产业,续健康发展推动产业持。数据显示中汽协,11万辆上升到2020年的136◆●.7万辆我国新能源汽车销量从2015年的33▷☆.,率为32▪○.8%年均复合增长-○●。方面另一,汽车渗透率仅5.4%2020年我国新能源…◁,35年)》(国办发〔2020〕39号)指出《新能源汽车产业发展规划(2021-20-■,新车销量占比达20%左右到2025年新能源汽车,车成为新销售车辆的主流到2035年纯电动汽▼▽。的战略性新兴产业作为国家重点培育,有巨大的发展空间新能源汽车市场仍•=★。

  方面海外,售时间表、以及购车补贴、税收优惠等多项法规和政策欧洲▲=、美国等地纷纷出台限制汽车碳排放、燃油车禁▼□□,源汽车行业发展大力推动新能。lumes数据根据EV Vo,插电式混合动力汽车)销量为324万辆2020年全球电动汽车(纯电动汽车和,达43%同比增长。II预测据GG,乘用车销量有望达到12025年全球新能源=□…,0万辆39-◇■。

  市场的快速发展全球新能源汽车,池出货量增长迅速使得动力锂离子电。II的统计根据GG,.5GWh增长到2020年的186.0GWh全球动力锂离子电池出货量由2016年的48,如下具体:

  电池四大关键材料之一负极材料作为锂离子,首次效率、循环性能等主要影响锂离子电池的,的表现起到重要作用对锂电池综合性能。

  系负极和非碳系负极负极材料一般分为碳,墨■=◁、硬炭、软炭负极等其中碳系负极可分为石,天然石墨●■☆、中间相炭微球石墨又可分为人造石墨、▲▼□;类合金负极▷▷●、硅类合金负极等非碳系负极包括钛酸锂、锡○◁。

  II数据根据GG,材料出货量为37万吨2020年我国负极,中其=★,量30▷◁○.1万吨人造石墨出货…☆◆,1.35%占比为8,量5▲▲◇.8万吨天然石墨出货,5▲◁○.68%占比为1,量占比达97%两者合计出货◁=,料占据主导地位石墨类负极材=◇。、安全性能相对占优人造石墨因循环性能,场得到广泛应用在动力电池市。展带动动力电池产量快速增长受益于新能源汽车行业高速发,较高增长速度人造石墨保持★▷…,吨增长至2020年30.1万吨出货量从2018年13.6万,48.77%复合增长率为,行业主要增长点已成为负极材料。

  车销量快速增长全球新能源汽,出货量持续增长拉动动力锂电池,材料需求量提升进而带动负极。II数据根据GG△△▼,材料出货量为37万吨2020年我国负极,7.04%同比增长3◇▷-。来几年预计未,保持20%以上的增长速度我国负极材料出货量仍将,货量有望达到145万吨2025年负极材料出。

  用装备行业目前处于成熟发展阶段公司磁电装备业务所处的磁力应☆□。用技术发展水平和应用范围紧密相关磁力应用装备行业的发展与磁力应,用技术的发展随着磁力应▲★,建材、有色金属◁▪•、化工等行业拓展至非金属矿★◁▽、环保、医疗等行业磁力应用装备的应用领域正逐渐从传统的煤炭-◁、矿山、火力发电、。

  用设备行业的快速发展随着近几年工业磁力应,研究开发能力的明显提高行业的技术装备水平和,水平已达到甚至超过国际先进水平我国工业磁力应用设备行业的技术△•,技术研发能力强的行业品牌企业涌现出一些技术特点鲜明、自主。水平的提高随着技术▷=•,工艺、产品质量也得到了明显改善工业磁力应用设备的功能、生产,•-、安全的产品比例得到提高技术先进、质量稳定、节能,铁-▽•、煤炭等工业的发展有力地推动了我国钢。前目■■,备除少部分高技术▷▲、高附加值产品尚需进口外我国钢铁、煤炭等行业所需工业磁力应用设,能立足国内绝大部分已★=…。性价比基本完成了“进口替代”国产工业磁力应用设备以其高。

  储能电池对循环寿命、安全性等要求人造石墨负极材料符合动力电池和,是负极材料的主流选择在未来一段时间内仍将。划(2021-2035年)》根据《新能源汽车产业发展规,25年到20-●,车新车销售总量的20%左右新能源汽车新车销售量达到汽△◇•,35年到20,新销售车辆的主流纯电动汽车成为,车全面电动化公共领域用。此因,下将继续保持高速增长的态势新能源汽车市场在政策的支持,锂电池产业链保持较高的增长速度由此带动包括负极材料在内的整个,品将成为负极材料未来主要增长点作为主流负极材料的人造石墨产。

  材料生产过程中在人造石墨负极,后端工序较为独立由于石墨化与前▪-,时间长▷◇、设备投资大且石墨化工序耗时▷▪,内较多采用外协加工方式因此在过去一段时间行业。方面一,工的成本较高石墨化委外加,降本压力的情况下在产业链普遍面临,商纷纷布局石墨化产能负极材料行业头部厂,产成本控制的突破点石墨化工序成为生;方面另一,石墨产品质量的稳定性石墨化工序决定人造,链安全及产品质量的稳定性下游锂电池客户为保证供应…□,石墨化加工能力的保障要求对负极材料厂商提出自有。此因,可控的石墨化加工配套产能人造石墨负极材料厂商建立,料产业链将成为趋势完善人造石墨负极材☆•=。

  游锂电池的细分应用领域进一步拓展随着锂电池技术的不断进步以及下★▲○,技术和工艺升级、开发新产品负极材料厂商需要不断进行◇□,场景和市场的需求满足不同类型应用。

  前目△-,性能逐渐趋于理论值石墨材料的比容量。力电池的能量密度为进一步提升动,正在积极研发中新型负极材料,中其,能量密度(理论比容量为4硅基材料由于具有极高的,Ah/g200m,的脱锂电位以及相对出色的安全性能远高于传统石墨负极材料)、较低,材料研发的主流方向有望成为下一代负极。CA及其他配套材料的技术逐渐成熟随着高镍三元材料NCM811、N▽○,体系成为未来锂电池发展趋势硅碳负极搭配高镍三元材料的◆△,逐步走向产业化硅碳负极材料正。

  制约行业健康发展的重要因素钢铁行业产能过剩已经成为了,国家战略的深入调控下在▷•“供给侧改革”等,支水平较高点已经有明显下滑普钢行业的在建工程和资本开,相对缓慢行业增速,转向对现有产能设备、结构及区位上的优化和产能集中度的提高公司下游钢铁行业供给侧改革方向已经从对产能绝对量的调整,和高端产品供给能力显著提升促进钢铁行业实现产品质量,绿色=□、节能…▪、环保对于钢铁企业生产▲=,出了更高要求企业效益提。效的电磁技术和设备在钢铁生产过程中的运用而“碳中和”的伟大愿景也将推动节能△□●、高•★,冶金高端设备特别是电磁。控流等高端设备的投资将会维持在可观的水平钢铁企业对电磁搅拌、电磁感应加热、电磁,支撑起良好的市场空间为公司磁电装备业务□▪。

  年来近,速增长的驱动受下游市场快☆◆■,呈现供不应求的局面短期内负极材料行业,厂商纷纷扩产随着负极材料,步释放产能逐,场供需总体将保持平稳长期来看负极材料市。锂离子电池负极材料企业集中的趋势行业利润有向少数竞争实力较强的•▽,电池大客户的合作进一步加深主要原因在于随着和下游锂,的规模效应不断体现负极材料生产企业。

  以及下游客户对锂离子电池负极材料性能要求的不断提高随着锂离子电池负极材料生产企业规模效应的不断体现▪▽,能力的企业通过快速开发和推广新产品行业内具有较强研发能力和质量控制,高的利润空间有望争取到更。

  电磁冶金行业处于成熟发展阶段公司磁电装备业务主要所处的△▲。前目,的特点为:制造厂商众多我国电磁冶金行业呈现,激烈•□△、利润空间呈不断缩小趋势中、低端产品市场价格竞争较为;时同,以及盈利能力降低的影响受下游钢铁行业去产能,产能利用率下降电磁冶金行业•▼,价手段获取订单众多厂家通过降,行业的竞争程度进一步加剧了。

  极材料领域的主要厂商公司作为人造石墨负,电源◇△▷、韩国SKI等行业内▼★△、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系与比亚迪○…•、宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、星恒。

  II数据根据GG,材料出货量为37万吨2020年国内负极,2.4万吨公司出货量▽△,例为6•▽.49%占国内市场比,内第五名位居国。

  断扩张▷-、产能逐步释放随着公司产能规模不,力将大幅提高公司生产能■▪△,将持续体现规模优势。有主要客户合作的同时公司在继续深化与现,内优质新客户积极拓展行业,市场的开拓力度并加大了海外■●▲。来未,场占有率及行业地位将进一步提升公司在锂电池负极材料行业的市。

  度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势公司凭借产品线的完整程度、产品技术领先程•◆■,市场占有率居国内前列电磁冶金专用设备的,业龙头地位稳居国内行。来未,围绕客户需求不断创新随着公司磁电装备业务==◁,化、扩展、延伸产品结构不断优,将会保持稳定的增长公司磁电装备业务。

  产企业主要分布于中国全球锂电池负极材料生。材料出货量为53万吨2020年全球负极◇▲,企业共出货37万吨中国锂电池负极材料,比重达69.81%占全球市场份额的,本▪◁□、韩国等国家其余主要为日○▼。杉股份、璞泰来•▪□、凯金能源、中科电气•-◆、翔丰华等国内锂电池负极材料的主要供应商有贝特瑞、杉•△,日立化成○△、三菱化学及韩国浦项化学等国外锂电池负极材料的主要供应商有,材料生产企业市场竞争格局如下2020年全球主要锂电池负极:

  中国宝安(000009.SZ)的控股子公司深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司为上市公司。材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极,墨、中间相炭微球、硅碳复合材料等负极材料产品包括天然石墨……■、人造石。瑞年报披露根据贝特,年12月31日截至2020,资产为1贝特瑞总▷◇●,650,16万元583.…●★,为640净资产,89万元073.,业收入为4452020年营,29万元175.,为49净利润◇◁▪,23万元754.,料销售收入为3152020年负极材◁=▽,89万元140▼◇….。

  9年进入锂离子电池负极材料领域宁波杉杉股份有限公司于199,锂离子电池负极材料厂商目前已成为我国主要的,中间相炭微球●▪、复合石墨等多系列产品产品结构包括人造石墨◆●、天然石墨、。份年报披露根据杉杉股,年12月31日截至2020,总资产为2杉杉股份,544,88万元065.,产为1净资,903-=★,83万元725◆•.,业收入为8212020年营,67万元589.,为20净利润,40万元513.,料销售收入为2512020年负极材,04万元795▪-▷.。

  宸科技有限公司主要从事负极材料的研发☆◁、生产和销售上海璞泰来新能源科技股份有限公司的子公司江西紫,池负极材料供应商之一是全球主要的锂离子电,造石墨和复合石墨主要产品包括人。来年报披露根据璞泰,年12月31日截至2020,资产为1璞泰来总,484,54万元627.▽◁…,为891净资产,90万元529.◇●•,业收入为5282020年营●▪□,41万元067.◆●▪,为72净利润□…◆,79万元693-☆.□◇•,料销售收入为3622020年负极材,13万元774★■▪.。

  锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的企业深圳市翔丰华科技股份有限公司是一家专业从事,石墨和天然石墨产品包括人造…■。华年报披露根据翔丰,年12月31日截至2020,产为155翔丰华总资◇▷,75万元634.=•-,为102净资产☆●◆,82万元371.▪=,业收入为412020年营,88万元603.,润为4净利,31万元545.▪◇,料销售收入为402020年负极材,88万元666.。

  一个集中度相对较高的行业全球电磁冶金设备市场是,NKO、德国CONCAST、美国应达集团、中科电气☆■•、湖南科美达电气股份有限公司等公司主要厂商有意大利DANIELI-ROTELEC、瑞士ABB、日本新日铁▲▼、日本SHI,C、瑞士ABB已经在全球范围内布局其中DANIELI-ROTELE。力设备领域在工业磁▽•=,科技有限公司、岳阳大力神电磁机械有限公司、湖南科美达电气股份有限公司等企业公司的主要竞争对手包括沈阳隆基电磁科技股份有限公司、华特磁电、岳阳鸿升电磁。

  上综,暂无同行业上市公司公司磁电装备业务△◇,温超导磁力应用装备、磁力除铁器等磁力应用装备的设计、开发、制造、销售及服务与公司业务类似的新三板挂牌公司华特磁电(831387▲▼●.NQ)主营业务为低•◆,▪★、煤炭和矿产采选等行业下游主要为铁矿■◁、水泥。电年度报告根据华特磁=●,年12月31日截至2020,资产为 55华特磁电总,05万元609●-.,为 31净资产,57万元385.,业收入为302020年营,32万元532.=…•,润为2净利□▷,80万元407.☆◁。

  的生产工艺技术复杂锂离子电池负极材料,品质管理难度较大研发周期较长、-…,需要长期的经验积累产品技术及生产工艺,的技术壁垒具有较高。材料供应商形成了自身独特的技术路线各锂电池生产厂商通常与合作的负极▼•,用以及生产工艺的设置均需要多年的技术与经验积累从原材料的选择、各类材料的比例、辅助材料的应。数、性能指标▽△、一致性等要求不断提高和改进随着下游锂离子电池厂商对负极材料的技术参,力和研发效率相应提出了更高的要求对负极材料生产企业的技术创新能,快速更新换代的情况下在锂电池负极材料产品•▲▽,无法突破关键技术新进入者短期内,成竞争力难以形。

  性能、充放电倍率、低温放电性能影响较大负极材料对锂离子电池的能量密度…-、循环。进入锂电池厂商的供应链负极材料厂商如果想要,、批次稳定性等严格复杂的产品测试程序一般要经历小试、中试=▪、大试■•、小批量,锂电池厂商的审核认证条件满足者才会得到,户开发周期较长因此锂电池客。池生产厂商的客户粘性较强负极材料生产厂商和动力电,不会轻易更换供应商多数锂离子电池厂商,系的厂商会相对较为稳定已经进入主流供应商体▪…△,期内获取目标客户新进入者无法在短…○▷。

  业是资金密集型行业锂电池负极材料行●□,金及技术研发均需投入大量资金生产车间◇◆•、生产设备、流动资=◇。外此●◁,建设□▪☆、设备安装调试从产能规划、厂房=▽◇,、产能投产到产品认证,长时间需要较▪▽-,周期较长资金占用。此因,了很多新进入者的发展庞大的资金需求限制。

  主要产品为人造石墨负极材料发行人锂电负极材料业务的,成锂离子电池用于加工制造△□•,、储能和消费电子等领域最终应用于新能源汽车,新能源汽车动力电池领域目前公司产品主要应用于。

  专用设备、工业磁力设备和锂电专用设备公司磁电装备业务主要产品包括电磁冶金,造船、机械、矿山、锂电等行业广泛应用于钢铁、交通运输、。

  材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设锂电专用设备 锂电自动化电气控制设备-…、锂电负极备

  期内报告■…,极材料业务和磁电装备业务构成公司主营业务收入由锂电池负☆▲▼,材料占比逐年提高其中锂电池负极▷▼,入的比例达87.27%最近一期占主营业务收,主要来源和主要增长点为公司主营业务收入的。

  定购”的采购模式公司实行“以产,格供应商名单》的厂家进行充分比价后进行择优采购生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入《合•=。质、采购、生产等相关部门的资格审查公司新供应商的开发均需经过技术、品,《合格供应商名单》通过评审的才能进入。年度每个▽▲■,产品质量公司从,速度供货◇=,供应商进行持续考核评分和分类售后服务等方面的表现对合格,别的供应商进行区别对待并在后续合作中对不同类。

  以及主要客户群体较为稳定的情况公司锂电负极业务根据行业特性,度库存”的生产模式和精益生产方式实行▷■●“按订单生产☆☆=、兼顾市场预测适◆▲,的采购惯例制定生产计划并组织生产依据与客户签订的合作协议及客户。

  设备配置要求差异较大磁电装备业务因用户对-●,均须按用户实际需要确定规格与技术参数等指标,、单套量身定制□▼”的生产模式因此主要采取★▲◆“按订单生产,时同,工业磁力设备部分标准化的▼•■,主的前提下在以订单为,存的生产模式采用少量库,求的快速反应能力以提高对用户需。

  用直销模式公司产品采,采取大客户紧跟战略其中锂电负极业务,池行业内客户的需求积极响应锂离子电☆•,产品的升级速度加快自身技术和;过多年的业务开拓磁电装备业务经,承包商均与公司建立了稳定通畅的业务关系目前国内大部分钢铁企业□★、大型冶金工程▼…。

  主研发为主公司以自,为导向以市场,、工程设计和工艺改进不断进行新材料开发★▽。学等建立了产学研合作关系公司与湖南大学▼▽、湘潭大▪◆★,素新材料研究实习基地并与湖南大学建立了碳▷◆◁,提高公司的技术水平利用外部资源快速☆-○。

  项目管理机制公司建立了,行流程规范化管理对具体研发工作进,发项目和研发方向根据不同的产品研,项目管理单独实行,行总体费用预算对研发开支进,段性研发目标确定合理阶,指导研发成果产业化项目实施负责人将。技术顾问委员会公司成立了专家●○△,责人及行业技术专家构成主要由公司内部技术负=▷,目的立项▼○□、评审●▽■、科技项目申报主要负责重大项目、新研发项★□,题给予支持和指导对主要技术研发问◇●,政策把握提供支持对行业和产业的。

  期内报告,采用委外加工方式完成公司石墨化工序部分。序耗电量较大由于石墨化工,工序较为独立与前后端生产□▽,大▽◆、生产时间长并且设备投资,商选择外协生产行业内大部分厂。年合作通过多•▪○,定的石墨化合作单位公司形成了较为稳△■,量、交货期、价格等重要条款进行评审确定优先合作对象公司每年根据合格供应商管理制度对每个合作者的产品质。生产过程中在委外加工,人员全程跟踪公司派专门★■-,质量检测进行严格,质量达标以确保。

  期内报告,控持续进行石墨化一体化布局公司基于产业协同及成本管,高公司石墨化自给率扩张石墨化产能以提■□,续盈利能力提升公司持•◁。

  期内报告,%、93.17%、76.63%和83.87%公司锂电池负极材料产能利用率分别为90.55。利用率有所下降2020年产能,市场需求提前布局产能主要系公司结合下游,司产能较大幅度提升所致当年新增产线投产导致公。

  期内报告,销率始终保持较高的水平发行人锂电池负极材料产,顾市场预测适度库存”的生产模式主要系公司采用•○•“按订单生产、兼,间生产能力和销售合同制定生产计划公司根据销售计划、产品库存、车,和生产的匹配性从而保证销售◆◁。

  典型的非标准化产品公司的磁电装备属于•◆▲,殊要求进行设计、开发和生产大部分产品需要根据项目的特,要求较高产品性能,准件产品属于非标,单件生产只能进行,化生产线的生产方式无法采取类似自动★▪。单生产■=□、量身定制的生产模式因此公司的磁电装备采取订,情况安排生产需要根据订单。

  及同一项目的不同产品之间的技术要求不同公司磁电装备业务产品由于不同项目之间以,数量和耗用设备的时间差异较大使得单一产品所需要占用设备的,理的布局和设备选型公司生产线通过合,…●“柔性生产”功能使得其具有明显的。殊设备以外除小部分特△▼,设备为通用设备公司大部分生产△•,之间可以进行调配不同产品的产能□-☆。此因,能情况无法简单统计而得公司磁电装备业务的产。

  极材料销量大幅增加2019年锂电池负,0.53%同比增长7,新能源汽车行业高速发展主要原因为:①受益于●■•,产品的市场需求旺盛公司石墨负极材料;料销量大幅增加带动销售收入快速增长②公司新建人造石墨产线年石墨负极材▪•,68.84%同比增长率达。

  销量同比增长35.44%2020年锂电池负极材料☆•□,全年增速较2019年有所放缓虽然上半年受新冠疫情影响导致,半年开始但从下=△◆,的全面复工复产随着上下游产业◇■-,恢复产销两旺趋势新能源汽车行业,体销量仍保持较高增速带动公司2020年整。价方面销售单,需求不足的影响受新冠疫情导致●◇□,加工的市场价格下降原材料和石墨化外协,业竞争进一步加剧同时锂电池材料行●◇,0年销售单价有所下调共同促使公司202。

  负极材料销售单价基本保持稳定2021年1-9月公司锂电池,快速增长的情况下在下游市场需求,销量大幅增加销售收入及。

  主要为非标准化产品公司磁电装备业务,参数等指标要求差异较大客户对设备的规格与技术,和规格不同而差别很大销售价格也因产品型号。中其,系统价格从几十万到上千万不等连铸电磁搅拌(EMS)成套▽•,几千到十几万不等起重磁力设备从,万到几十万不等磁力除铁器从几。期内报告,单差别较大因各年订,单价出现一定波动公司主要产品销售,况不具有可比性各年平均售价情。

  期内报告,料为石油焦和针状焦公司采购的主要原材。时同,化工序通过委托加工完成的情形报告期内公司存在将部分石墨◇□。

  期内报告△○★,能源为电力公司主要▼▽▪,生产经营规模的快速扩大随着电池负极材料业务,量逐步增长电力使用。电力由当地供电公司供应公司及子公司生产所需的,总体充足电力供应,的正常生产经营能够保证公司◁☆•。

  筑物、机器设备□□△、运输设备和电子设备等发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建△◁△,状况良好目前使用--。年9月30日截至2021◇▽,资产情况如下发行人固定▼◇★:

  发区金凤桥管理处监申村中科电气钢水包车间101室 6847.56 工业 已抵1 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023459号 岳阳经济技术开押

  开发区金凤桥管理处监申村中科电气电磁车间101室 4545.16 工业 已抵2 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023460号 岳阳经济技术押

  开发区金凤桥管理处监申村中科电气电搅车间101室 4795.66 工业 已抵3 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023461号 岳阳经济技术押

  开发区金凤桥管理处监申村中科电气研发楼601等 16099.93 办公 已抵4 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023462号 岳阳经济技术押

  开发区金凤桥管理处监申村中科电气下料车间101室 3247.87 工业 已抵5 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023463号 岳阳经济技术押

  术开发区金凤桥管理处监申村中科电气配电室101 229.05 工业 已抵6 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023464号 岳阳经济技押

  术开发区金凤桥管理处监申村中科电气北传达室101室 48=△.96 工业 已抵7 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023465号 岳阳经济技押

  金凤桥管理处监申村中科电气高压变频车间(二)101室 6919.92 工业 已抵8 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023466号 岳阳经济技术开发区押

  金凤桥管理处监申村中科电气高压变频车间(一)101室 6919.92 工业 已抵9 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023467号 岳阳经济技术开发区押

  术开发区金凤桥管理处监申村中科电气南传达室101室 50.26 工业 已抵10 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023468号 岳阳经济技押

  术开发区金凤桥管理处监申村中科电气中传达室101室 25.85 工业 已抵11 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023469号 岳阳经济技押

  金凤桥管理处监申村中科电气食堂及宿舍501等 9740.68 工业•◆-、成套住宅 已抵12 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023470号 岳阳经济技术开发区押

  市不动产权第0023472号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气五金仓库101室 1143.16 工业 已抵13 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023471号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气线)岳阳押

  术开发区金凤桥管理处监申村中科电气电辊车间101 6847.56 工业 已抵15 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023473号 岳阳经济技押

  开发区金凤桥管理处监申村中科电气中间包车间101室 4545.19 工业 已抵16 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023477号 岳阳经济技术押

  号 岳阳楼区梅溪乡花果畈村 392.96 工业 17 中科电气 岳房权证岳阳楼区字第199924无

  宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 3392.26 办公 已抵18 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015173号 押

  宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 4698△•■.78 工业 已抵19 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015174号 押

   宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 33.53 其他 已抵20 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015175号押

  宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 3144.48 工业 已抵21 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015176号 押

  宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 4881▲□….84 办公 已抵22 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015177号 押

  宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 105.84 其他 已抵23 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015178号 押

  1号 大龙经济开发区北部工业园区 17548.17 工业 24 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第000928无

  7号 大龙经济开发区北部工业园区 3436.17 办公 25 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第000928无

  7号 大龙经济开发区北部工业园区 5453.43 住宅 26 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第000929无

  3号 大龙经济开发区北部工业园区 7062.58 工业 27 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第000930无

  2号 大龙经济开发区北部工业园区 11818.18 工业 28 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第000506无

  6号 大龙经济开发区北部工业园区 9516-◆▷.32 工业 29 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第000505无

  02号 大龙经济开发区北部工业园区 143▪….6 其他 30 格瑞特 黔(2021)玉屏县不动产权第00000无

  3号 大龙经济开发区北部工业园区 93.57 住宅、其他 31 格瑞特 黔(2021)玉屏县不动产权第000000无

  同》(合同编号◆■:华银岳(营销团队)最抵字(2018)年第(0208)号)注:1、中科电气与华融湘江银行股份有限公司岳阳分行签署了《最高额抵押合,证明(编号:湘(2018)岳阳市不动产证明第0030402号)中科电气将其部分不动产(上表第1-16项)办理了不动产抵押登记,4日至2023年9月13日担保期限自2018年9月1,额为14担保金,0万元00;

  署了《最高额抵押合同》(合同编号:-03037-)2、中科星城与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司签,明(编号:湘(2019)宁乡市不动产证明第0038666号)中科星城将其全部房产(上表第18-23项)办理了不动产登记证,9日至2021年9月19日担保期限为2019年9月1。说明书出具日截至本募集=□,主债权已履行完毕上述担保项下的,解除抵押手续尚未办理完毕◆•■;

  创智置业发展有限公司签署《长沙市商品房买卖合同》3、中科星城科技于2019年7月31日与长沙亿达◁■●,技园第3幢1-5层房屋购买了坐落于亿达智慧科▽•■,为办公用途=△▷。说明书出具日截至本募集,的上述办公楼已交付中科星城科技购买△=,不动产权证书但尚未办理;

  0023470号)(上表第12项)登记用途为工业/成套住宅4、中科电气持有的不动产权(湘(2018)岳阳市不动产权第•△▪,员工宿舍及食堂其中成套住宅为,目配套用房为工业项,登记中心出具的证明根据岳阳市不动产,(国土资发[2008]24号)中规定的成套住宅该配套用房不属于《工业项目建设用地控制指标》▲•,登记错误系证载▽□;

  产权第0009297号)(上表第26项)登记用途为住宅5、格瑞特持有的不动产权证(黔(2020)玉屏县不动,食堂及员工宿舍所用实际为格瑞特员工;

  第0000003号)(上表第31项)登记用途为住宅/其他6、格瑞特持有的不动产权证(黔(2021)玉屏县不动产权,特后门岗所用实际为格瑞。

  说明书出具日截至本募集,取得完备的权属证书发行人上述房屋已,属清晰房屋权。屋上设置了抵押发行人在部分房□◁-,经营的需要向银行借款而设立该等抵押系发行人为自身日常,发行的障碍不构成本次▪▷。的情形外除已披露,、扣押等权利受到限制的情形发行人房屋不存在其他查封。

  说明书出具日截至本募集★◁…,产经营活动为开展生,经营业务相关的资质或证书如下发行人及子公司已取得与生产□☆□:

  科学技术厅▷●、湖南省财政厅、湖南省国家税务局•▼、湖南省地方税务1 高新技术企业证书 GR4 2023-09-11 湖南省局

  306960062 长期 中国人民共和国岳阳海3 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 4关

  0069 / 中华人民共和国湖南出入境检验检疫5 出入境检验检疫报检企业备案表 43016局

  022-01-03 国家保密局、国家国防科技工业局▷▽□、装备发展8 武器装备科研生产单位三级保密资格 HNC16036 2部

  科学技术厅◇○、湖南省财政厅、湖南省国家税务局▽●、湖南省地方税务1 高新技术企业证书 GR7 2021-10-17 湖南省局

  01963875 长期 中国人民共和国长沙星沙海3 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 3关

  0391 / 中华人民共和国湖南出入境检验检疫5 出入境检验检疫报检企业备案表 430760局

  化的自主研发体系公司建立了现代,力不断进行技术攻关组织人力★●、财力、物★●,和磁电装备等领域形成多项核心技术在人造石墨负极材料、石墨化工序▪▷。

  术 以焦炭为一次颗粒1 二次颗粒复合技-◁,高分子为粘接剂以高色散力的•■,□☆、持久力得到无规则复合的二次颗粒通过调控焦炭与高分子之间的初粘力。时同,开发的设备通过自主,径分布进行较大范围的调控可以对复合颗粒的大小、粒,市场客户的需求以使其满足不同★■△,高倍率、长寿命等性能需求例如◇△•:高压实、低膨胀…•▽、▼•。

  加工是直接将生焦按照传统石墨化处理技术2 石墨化预热处理技术 传统的石墨化,高容量、高压实的性能所得石墨材料很难具有;质量密度较低而且生焦的,成本较高石墨化。石墨化预热处理技术中科星城自主研发的-○☆,决上述两个问题能够很好的解△▷□。化预热处理后在经过石墨▽◆,的转变为SP2杂化碳原子生焦中的原子结构可以更好■★△,具有更高的能量密度使最终的石墨产品○▼。

  人造石墨的表面并不均一3 液相表面修饰技术 ,些惰性点存在一。过程中电化学,材料容量发挥降低石墨惰性点会使○=。面的惰性点包覆在无定型碳材料内采用表面修饰技术将人造石墨表,子在石墨表面的对流可以很好的避免锂离,锂离子浓度基本一致这样石墨表面各点的,域性浓差极化不会产生区◆■●。、液相修饰和固相修饰三种表面修饰技术包括气相修饰,饰效果最佳其中气相修◁■△,本较高但成◆-;饰成本低固相修,来弥补其修饰效果但需要更多添加剂◆▽,容量、首次库仑效率均有负面影响从而对材料高温性能以及可逆比。的效果较好液相修饰,较为适中成本又△▽▽,修饰技术是理想的。

  新型艾奇逊石墨化炉公司自行设计建造了☆-★,炉技术、出炉高温物料快速冷却技术、石墨化辅料(保温料、电阻料)再利用技术等工艺技术配合公司自主研发的新一代石墨化炉装炉工艺与配电工艺技术、石墨化炉高温物料自动化装出,材费用少、自动化程度高、有效提高生产效率等优势相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗,加工技术上具有领先优势在国内负极材料石墨化。

  用场所的电磁场、温度场、钢水流场的多场耦合模拟分析平台1 多场耦合数值模拟分析技术 自主搭建的磁电装备及其应,大幅度地改变各种参数的取值范围可以通过计算机数值模拟的方式,艺效果在生产制造之前就被充分预演从而使新设计的磁电装备产品和工,扬长避短从而可,产品设计方案获得理想的◁•。

  金属凝固理论、连铸机浇铸工艺及丰富的现场经验的基础上2 电磁搅拌工艺运行软件技术 工艺运行软件技术是基于,条件、不同连铸坯断面、不 同钢液成份的最佳电磁搅拌工艺参数数据库通过反复试验△◁▼、检验并逐步积累而形成的针对不同连铸机型◇=、不同浇铸○▷,工艺参数设置、开发新钢种等的软件服务技术并利用这些成熟数据指导用户进行电磁搅拌。年研究连铸电磁搅拌技术的历史本公司及核心技术团队有着多,搅拌冶金效果数据积累了丰富的电磁,整的电磁搅拌工艺运行软件在此基础上形成了一整套完,的连铸电磁搅拌解决方案可以为用户量身定制最佳,的核心机密技术之一是公司的磁电装备★○。

  中的电磁搅拌辊既是电磁感应器同时也是连铸机的支撑辊3 特种合金材料配方技术 板坯连铸EMS成套系统,种合金材料制成其辊套采用特◆•,的核心部件是成套系统。30 吨以上的钢水静压力辊套表面既要承受超过 ,0℃的钢坯热直接接触又要承受超过100,阻止磁场的通过同时还要求不能•=,此因,要求极高辊套材料,表面硬度及全奥氏体9结构的非导磁性能必须满足:超高的高温机械强度、超硬的。的薄壁电磁搅拌辊辊套公司采用独特配方研制,超过2年使用寿命○▽▽,辊的4-5倍是普通支撑,的磁电装备的核心机密技术之一其配方及冶炼加工工艺是公司。

  一个重要的技术创新点就是各个功率单元采用了零电感接线方式的主电路设计方式4 大功率变频电源主电路零电感技术 公司连铸电磁搅拌设备用低频逆变电源的,电感及漏感接近于零确保主电路的线路,态过程中电流变化产生的尖峰过电压从而消除了各个功率单元在逆变动,压吸收电路无须尖峰电,的结构大为简化使得各功率单元,使用可靠性大大提高电力电子功率元件的。

  新开发了大功率特种单相高压级联冗余变频电源拓扑结构及其控制方法5 大功率特种单相高压级联冗余变频电源拓扑结构及其控制方法 创=▽•,变率及电源损耗降低了电流畸◁-,能量高效传输实现了电磁,出功率因数提高了输--,水温度的精确控制实现了中间包钢=▪。时同,速无差拍复合控制方法采用了PWM整流的快,电压波动与输入电流畸变的难题解决了三相不平衡下的直流侧。业联合会鉴定经中国机械工△◇•,变频电源技术居国际领先水平大功率特种单相高压级联冗余●△。

  焦资源一是聚▲▼•,料的研发和生产立足锂电负极材□○•,和国际化发展坚持专业化,业链整合推进产,电池负极材料领先品牌力争成为全球锂离子;应用为领域二是以磁电,技术为核心电磁冶金,磁冶金行业的领先优势进一步巩固和加强在电,磁电技术的发展和需要并根据国内、国际市场,深度上不断创新发展在磁电技术的广度和,术革新的领头羊做中国磁电技◇△○;和装备制造能力为基础三是以现有技术资源,新发展不断创,术含量和附加值提高产品的技,造业进军向高端制。

  渠道资源加大前瞻性产品的理论和基础性研究开发公司将融合内部研发力量、外部科研力量和各种,备、产品的迭代和推广做好长期产品资源储。工作站、省工程技术研究中心等各平台一是通过企业博士后科研工作站、院士□●★,校、企业的合作交流机制深化与国内、国际知名高;发介入、后期持续改进的研发模式二是以用户为中心构建起先期研□■,业共同研发联合下游行,品创新推动产;研发投入三是加大,新提供资金保障为公司融合创◁◆。

  源新材料领域公司将在新能☆■◁,稳步推进前瞻性产品研发积极开发战略新产品、,汽车市场机遇牢抓新能源,有市场巩固现,际市场开拓国●◇-,新兴市场布局未来○○•。高端高能量密度和快充消费电子材料-▪、以及小储能和基站储能用电芯产品开发一是继续围绕高能量密度BEV▷▼●、PHEV和HEV/48V动力锂电材料▷◆、…□☆,发◇▷、优化和迭代加快推进产品开。时同◆◁,碳材料的产业化和市场推广工作推进现有硅基负极材料和新型;础研究领域二是在基,、极片工程学等角度开展深度探索从原材料组分分析、颗粒结构设计,发奠定理论基础为前瞻性产品开;服务战略客户三是集中力量,行业优势地位确保动力市场,市场拓展力度加大消费电子•◁,市场先机抢占储能…○;资源投入四是加大,海外市场全力拓展,务海外销售占比提升锂电负极业。

  全面升级★=◁”的转型升级需求和“打造绿色钢铁”的环保要求一是紧密把握钢铁企业“发展关键钢材品种、促进特钢品质,金技术应用范围创新单体电磁冶,技术区域集成化实现电磁冶金,能控制网络最终构建智,铸连轧电磁冶金全面解决方案串联区域集成化技术形成连;科星城的协同优势二是充分发挥中▪▼○,磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备的研发和市场推广加大适用于锂电生产企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料;技术积累和装备制造能力为基础三是以现有电磁技术和电力电子,的应用领域进军向钢铁行业以外,等产业领域的新产品开发海洋工程及军工,增长创造机会为公司内生性。

  户需求以及自身产业的集聚与协同公司将综合考虑供应链、成本、客,规划科学,材料产能建设实施锂电负极,极产业链协同推进锂电负,求快速增长的产能供应进一步增强匹配客户需,电负极产业布局不断完善公司锂。

  业部和磁电装备事业部公司现有新能源材料事,集团层级架构公司将围绕…◁,管理运营机制完善事业部的◁▪,展提供机制保障为公司后续发;企业信息化管理水平公司将继续通过提升,务板块发展情况精准掌握各业•▼,运营成本降低企业;队和后备人才队伍建设公司将继续加强管理团■◆•,激励机制探索长效,展提供人才保障为公司持续发◁▲。

  公司投融资平台优势公司将充分利用上市,化融资手段通过多样■★•,展战略的资金需求确保公司实施发,磁电装备业务的发展能力进一步提升锂电负极和-▪☆。

  券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》深圳证券交易所于2020年6月发布的《深圳证□▪•,资界定如下对财务性投▽▷:

  包括不限于:类金融“财务性投资的类型;金●=、并购基金投资产业基;资金拆借;贷款委托△-◁;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向;风险较高的金融产品购买收益波动大且;资金融业务等非金融企业投。

  、原料或渠道为目的的产业投资围绕产业链上下游以获取技术◁◇,目的的并购投资以收购或整合为,为目的的委托贷款以拓展客户=■…、渠道○…•,务及战略发展方向如符合公司主营业,财务性投资不界定为。”

  年9月30日截至2021•★,余额546◁=.67万元公司交易性金融资产,601005)股票为持有的重庆钢铁(。年7月3日2017,限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司进行重整的申请重庆市第一中级人民法院裁定受理重庆来去源商贸有,清算组作为管理人并指定重庆钢铁。裁定确认的发行人债权为14经债权人会议核查并经法院,120,.41元813。整计划根据重,通债权人50万元(含50万元)的债权部分与发行人相关的债权重整条款内容为:每家普,例以现金方式清偿按100%的比▪◆▲; 50万元的债权部分每家普通债权人超过,□●◆.990483股重庆钢铁A股股票每 100元普通债权将分得约15=■,3☆▼.68元/股计算股票的抵债价格按。重整计划经实施的,万元的货币资金清偿发行人获得了50=•★,及2以■★,601□◇,庆钢铁的股票765股重。年9月30日截至2021,钢铁股票数为2公司持有重庆▲•,601,5股76…★。

  上综•=•,系进行债务重组时被动取得公司持有的重庆钢铁股票▲△▲,户的经营性应收款项其形成来源为对客-•★,行的对外投资行为并非公司主动进★▼,额较小且金-△•,不以获取短期回报为主要目的在取得、持有过程中及未来均●◁,财务性投资因此不构成。

   是否为围绕产业链上下游的产业投资 是否为财务性投序号 企业名称 期末余额 持股比例/份额 主营业务资

  0% 磁电技术创新开发◆◇△、成果转移扩散和商业化推广 是 2 湖南和创磁电科技有限公司 185.18 18.0否

  中心(有限合伙) 33 宁波科泓产业投资,★○▪.00% 产业投资070.59 30=…,材料及环境技术等方向 否 重点投资于海洋工程及军工、是

  资单位中上述被投,料有限公司的主营业务均与公司主营业务相关湖南和创磁电科技有限公司和石棉县集能新材,技术、原料或渠道为目的的产业投资均为公司围绕产业链上下游以获取…•,均不以获取短期回报为主要目的投资初始●▷、持有过程中及未来,务性投资不属于财。

  伙)重点投资于海洋工程及军工宁波科泓产业投资中心(有限合,技术等方向材料及环境△■▽,年9月30日截至2021◇•●,资情况如下表所示宁波科泓对外投:

  电科技有限公司 14 福建中科芯源光▲◁,所需的新型荧光材料(荧光陶瓷)500.00 超大功率 LED,率LED光及超大功源

  年来近,业用钢和高端用钢转移随着钢铁消费结构向工=…,等方面的高端装备制造业的市场规模不断扩大以及高速铁路▷▼◇、核电、汽车○●-、船舶与海洋工程,子技术积累和装备制造能力为基础公司开始以现有电磁技术和电力电,的应用领域进军向钢铁行业以外,等产业领域的新产品开发海洋工程及军工。化的投资管理团队运作借助产业投资中心专业,效发掘投资机会有利于公司有,业务和新模块孵化、培植新=▷◁,产生有效的补充对公司主营业务。此因,于战略性投资该项投资属,均不以获取短期回报为主要目的投资初始-●、持有过程中及未来△▪。公司主营业务产业链上下游企业但由于部分被投资单位不属于,起见谨慎,务性投资认定为财。

  年9月30日截至2021…=●,额占归属于母公司所有者权益的比例为 1▪△◆.33%公司持有宁波科泓产业投资中心(有限合伙)的余★•,大的财务性投资不属于金额较■▪◆,前六个月至目前未新增投入且本次发行董事会决议日=▷,计划增加投入本次发行前无。

  年9月30日截至2021,业(有限合伙)份额及建信信托-彩蝶1号财产权信托计划受益权其他非流动金融资产为公司持有的天津渤钢十五号企业管理合伙企,况如下具体情:

  8月24日2018年▲◆,集团有限公司等13家企业破产重整案天津市高级人民法院裁定受理渤海钢铁•▲△,高级人民法院通过重整计划草案2019年1月31日天津市。团有限公司为破产人之一发行人客户天津钢铁集△▲,议确认债权额3通过债权人会▷••,607,.00元000,整计划根据重•□◇,500其中 ,元通过现金清偿000.00,金额3剩余,602,伙企业进行债转股予以清偿•▷▪、在非钢资产平台通过受让信托受益权份额受偿000.00元按照52%-●:48%的比例分别在钢铁资产平台通过设立合。

  有限公司的债权共计3公司应收天津钢铁集团▪•,602◁■△,…▽■.00元000,00%债权即1其中 52.,956▷★…,五号企业管理合伙企业的股权投资200▼-.00元转为对天津渤钢十,权份额545并按享有的股,899%)列报于其他非流动金融资产080.39元(对应合伙份额3▲•★.9△=★;债权即148%,645,-彩蝶1号财产权信托计划受益权800.00元转为对建信信托▪○,托受益权份额1并按享有的信,645,于其他非流动金融资产800.00元列报。

  所述综上,信信托-彩蝶1号财产权信托计划受益权系进行债务重组时被动取得公司持有的天津渤钢十五号企业管理合伙企业(有限合伙)份额及建=◆▪,户的经营性应收款项其形成来源为对客▪○●,行的对外投资行为并非公司主动进,额较小且金,不以获取短期回报为主要目的在取得、持有过程中及未来均,财务性投资因此不构成,金融业务不属于类▼▽。

  所述综上,近一期末截至最,较大的财务性投资公司不存在金额,月至目前未新增投入财务性投资本次发行董事会决议日前六个,无计划增加投入本次发行前亦。

  有限公司 买卖合同纠纷 11 中科星城 江西远东电池,一审判决已生效803.75 ,申请强制执行原告胜诉 已,到全部赔尚未收偿

  公司东莞分公司 买卖合同纠纷 133▪◆▼.75 一审判决已生效2 中科星城 深圳市海盈科技有限公司、深圳市海盈科技有限,申请强制执行原告胜诉 已,到全部赔尚未收偿

  卖合同纠纷 146.22 一审判决已生效3 中科星城 江西星盈科技有限公司 买,申请强制执行原告胜诉 已▼◆●,收到赔尚未偿

  司 买卖合同纠纷 416.10 等待一审开庭 5 中科星城 天津荣盛盟固利新能源科技有限公/

  案件中上述,均为原告发行人▪◆,金额较小且涉案,持续经营造成重大不利影响的诉讼、仲裁案件不存在尚未了结的可能对发行人及子公司的。

  峰▪■=、碳中和”目标下有望实现高增长1、下游新能源汽车产业在“碳达,行业带来历史性机为上游负极材料遇

  政策推动下取得快速发展新能源汽车近年来在各国,lumes统计根据EV Vo,汽车销量为324万辆2020年全球新能源◁-,3.36%同比增长4,新能源汽车市场之一其中中国是全球最大。工业协会数据根据中国汽车■=■,地优惠政策密集出台后自2013年中央及各,辆快速增长到2019年的120.6万辆新能源汽车年销量由2013年的1.8万,到101.53%复合年增长率达。销量为136.7万辆2020年新能源汽车□▷,3▪▲.35%同比增长1,历史新高销量创□▽●。达峰=…▽、碳中和”目标随着中国提出“碳,》及美国发布《清洁能源革命和环境计划》欧盟委员会发布《2030年气候目标计划,迎来新一轮发展机遇期全球新能源汽车产业。

  源汽车的核心部件动力电池是新能,本约40%占整车成。车产业的持续发展受益近年来新能源,装机量保持增长全球动力电池□□;持续增长推动下在动力电池的◁●,场规模迎来增长锂电池整体市▼◁•。智库数据根据赛迪▪•,电池市场规模分别达到32019年全球与国内锂,50亿美元)与1100亿元(约4,250亿美元)750亿元(约。下半年以来2020年,能源车产销量增长而快速上升全球动力电池需求随下游新。

  池装机量为137GWh2020年全球动力电,17▽△▪.1%同比增长,率达到32.3%近3年复合年增长•★-。最大动力电池市场中国是目前全球,池装机量63.6GWh2020年实现动力电▼▼-,2.3%同比增长,长率达到5.7%近3年复合年增。方面供给,大的动力电池供应国中国也是目前全球最,池出货量为213GWh2020年全球动力电,33.9%同比增长◇▪■,货量为80GWh中国动力电池出▲★•,2.68%同比增长1◆▽◆。

  求的高速增长以及动力电池负极材料相关产业的快速发展上述新能源汽车行业的蓬勃发展带动了上游动力电池需△△。II数据根据GG,材料出货量达到53万吨2020年全球锂电负极,47○□.2%同比增长•○★,锂电池出货量将达到1预计到2025年全球◇▷▪,GWh100•★,超过190万吨负极材料需求将-▽,发展的历史性机遇负极材料行业迎来。

  有较高的技术壁垒负极材料行业具◇▼,造石墨负极材料为例以中科星城生产人,较高的工艺壁垒生产工序具有。精碎分级、二次造粒、石墨化以及表面包覆改性等在工艺程序中较为关键的步骤有原料甄选检验、。有丰富的技术应用积累负极材料厂家需要具=•-,备进行不断的改造升级对上述工序的关键设。材料产品结构晶形有直接影响同时原料质量对人造石墨负极,节设置、成品的质量把控有深入的研究公司需要对原材料选择◆△、生产工艺的细……。外另,负极材料性能的要求不断提高随着锂电池生产企业对锂电池,产品、新技术和新工艺的研发负极材料厂商需要不断投入新,率、加工性、安全性、比容量的更高需求以应对下游锂电池行业对材料循环、倍。强研发能力和质量控制能力负极材料企业需要具有较=★•,和推出新产品以快速开发。此因,厂商将处于竞争优势地位拥有核心技术的负极材料。

  负极材料的研发和生产二十年中科星城专注于锂离子电池-○,负极材料的企业之一是最早布局动力锂电,的技术积累具有丰富。的新型艾奇逊石墨化炉格瑞特自行设计建造,低▷▽、炉芯耗材费用少•★▼、自动化程度高等优势相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本○▷,化加工技术上具有领先优势在国内锂电负极材料石墨。此因•□,料领域拥有较强的技术优势和先发优势公司锂电负极业务在动力电池负极材-▪▼,材料领域位于前列并在动力电池负极。年9月30日截至2021▷★,极材料相关专利47项公司已经拥有与石墨负,利正在申请过程中另有56项发明专,领先地位处于行业。

  子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化石墨化是利用热活化将热力学不稳定的碳原▪▼★,化过程中在石墨,对原子重排及结构转变提供能量要使用高温热处理(HTT),耗电量较大这一过程,墨负极材料成本中占比较大因此石墨化加工在人造石,的关键之一为生产降本。时同,后端生产工序较为独立由于石墨化工序与前,大、生产时间长并且设备投资,选择外协生产大部分厂商。前目○△•,墨化生产一体化生产基地以提高石墨化自供比率部分生产厂商选择在低电价地区布局负极材料石,墨化成本降低石,业链闭环打造产。

  有助于公司加快石墨化布局本次募集资金投资项目将,工序自给比例提高石墨化,链协同效应发挥产业,争力及持续盈利能力进一步增强核心竞,池全球产业链稳步跻身锂电。

  内动力电池领域4、公司深耕国,龙头企业深度合作与头部动力锂电,开拓国际市场同时全力以赴▼★,球竞争提升全力

  航锂电、亿纬锂能、星恒电源等主流动力电池厂商目前公司国内主要客户包括比亚迪、宁德时代、中。II数据根据GG,国内动力电池装机量排名前列公司主要动力电池客户均占据,动力电池市场的合计市占率为64★==.42%2020年宁德时代与比亚迪两家在国内•■,消化提供了有利保障为公司负极材料产能。有主要客户的合作除继续深化与现,国内优质新客户公司积极拓展◁▷-,巢能源、瑞浦能源等客户2020年成功开发了蜂。链布局不断完善、销售规模不断扩大随着公司产品结构不断优化■•、产业,场占有率和行业影响力将进一步提升公司在国内锂电负极材料领域的市▪●▷。

  户方面海外客,供货SKI公司已批量,展其他客户并积极拓,客户结构不断优化。II数据根据GG▽○,池装机量达4■▽….34Gwh2020年SKI动力电■◆=,184%同比增长。化率逐步提高随着欧洲电动,戴姆勒等在新能源车市场的逐步走强SKI主要客户现代起亚▼=、大众、,货有望大幅增长未来SKI出•☆△。

  上综,及公司客户龙头地位带来的需求确定性由于下游动力电池市场格局的稳定性以,具有较坚实的基础公司订单持续充足◁△,支撑公司业能够有力◆□。

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