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童装批发网站-共同药业:中信证券股份有限

创业加盟好项目-首页 时间:2022年10月09日 12:35

  北共同药业股份有限公司的委托中信证券股份有限公司接受湖,定对象发行可转换公司债券的保荐机构担任湖北共同药业股份有限公司向不特,具上市保荐书为本次发行出。

  管理办法(试行)》(以下简称△●□“《注册管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称…△▲“中国证监会◁-”)□=■、深圳证券交易所(以下简称★▪…“深交所”)的有关规定保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称◇○◆“《公司法》▪●◁”)=●◁、《中华人民共和国证券法》(以下简称□■“《证券法》”)◇◆、《创业板上市公司证券发行注册,守信诚实,尽责勤勉,执业规范和道德准则出具上市保荐书严格按照依法制订的业务规则、行业,实性、准确性和完整性并保证所出具文件的真•□。

  保荐书中本上市,另有所指除非文义,特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义相关用语具有与《湖北共同药业股份有限公司创业板向不。

  管理办法》等有关法律••、法规和中国证监会■▼、深交所的有关规定中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册△★▪,守信诚实□▼,尽责勤勉■★,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则,真实、准确、完整并保证所出具文件。

  技开发和技术服务经营范围 医药科◁○;疗器械○☆、易制毒危险化学品的生产和销售)医药原料药及中间体生产与销售(不含医;限制或禁止的货物或技术除外)货物进出口或技术进出口(国家;定允许经营并未规定许可的法律、行政法规、国务院决☆•,经营项目开展经营由企业自主选择。批准的项目(依法须经-★-,方可开展经营活动)经相关部门批准后。

  的研发▲■、生产及销售的高新技术企业公司是一家专业从事甾体药物原料,所需的起始物料和中间体主要产品为甾体药物生产。起始物料领域在甾体药物,大的供应商之一公司是国内最;中间体领域在甾体药物,产品的生产技术公司掌握了多种,中间体的完整产品路线覆盖实现了起始物料至性激素类••,类中间体和孕激素类中间体并能够生产多种皮质激素,线丰富产品,化需求并受到市场认可能够满足客户的多元。制药企业CHEMO和AMRI等国内外客户建立了良好的合作关系公司已与国内甾体药物龙头企业天药股份、溢多利、以及国际知名。

  设立以来公司自,药物行业深耕甾体,不断寻求突破在生产技术上,生产所需工艺技术上属于行业领先在生物发酵、酶转化、化学合成等。发实力和技术优势公司凭借自身研,高效的植物甾醇转化体系在生物发酵技术上开发了○●•,料产品的生产用于起始物;化技术上在酶转▲◆,部分产品生产中的多步化学合成反应公司自主开发的酶转化技术代替了,反应路线简化了,生产多种中间体产品并率先应用于规模化;成技术上在化学合,并取得了一系列成果公司进行持续改进,、溶剂和工艺控制等方式通过选择更优的催化剂-▷●,过程中的环保性和安全性有效地提升了产品生产☆◆◁,的收率和质量提高了产品,更具竞争力使公司产品。

  有近二十年的行业经验公司核心管理团队拥,技术和产业链资源积累了丰富的研发★=,和与上下游良好稳定的合作关系凭借生产工艺的技术创新成果★☆○,起始物料领域的领军企业公司已成为国内甾体药物;料产品的优势并依托起始物,产业链下游延伸的能力公司具备了较强的向,间体的重要研发和生产基地已发展成为国内甾体药物中▷□,宜城两大生产基地目前拥有丹江口和。

  的起始物料和中间体产品公司主要生产甾体药物。中其◇•▼,术由植物甾醇转化得到的产品起始物料指通过生物发酵技,原料药生产厂商的重要原材料该等产品是下游医药中间体和,业链中的上游产品属于甾体药物产,中其,司的主要起始物料产品雄烯二酮和双降醇为公,握了9-羟基-雄烯二酮的规模化生产能力公司通过自主研发并完善工艺流程亦逐步掌…▼;激素类中间体=◁、皮质激素类中间体和其他类产品公司中间体产品主要包括性激素类中间体、孕。品情况见下表所示公司生产的主要产▽■=:

  烯二酮可继续通过合成或者生物转化方式得到甾体激素类下游产品起始物料 AD 雄烯二酮 O O 雄烯二酮和 9-羟基-雄。继续合成黄体酮双降醇主要用于=▷,激素和胆酸类产品也可用于生产皮质。

   N N H 性激素类中间体包括康力龙、睾酮等中间体 性激素类中间体 康力龙等 OH CH3,酮等下游高附加值性激素主要用于继续合成甲基睾-◇,性征发育及维持性功能等作具有促进性器官成熟、副用

  O 孕激素类中间体包括黄体酮等孕激素类中间体 黄体酮等 O ,续合成孕激素主要用于继,起的相关疾病治疗用于孕激素缺乏引,使用作为计生用或与雌激素联合药

  质激素类中间体主要包括泼尼松龙中间体等皮质激素类中间体 泼尼松龙中间体等 皮,下游各类皮质激素主要用于继续合成▷□●,对新冠病毒肺炎重症的治疗用药其中糖皮质激素被工信部列为应;型冠状病毒的防疫药品中2020年初爆发的新,部△…、卫健委推荐诊疗药物糖皮质激素被列为工信,击非典中的首选药也是2003年抗物

  其他类下游产品包含胆酸类用药熊去氧胆酸其他类 螺内酯中间体等 O O O ,药依普利酮心血管用,阿比特龙抗癌药物,溴铵、罗库溴铵肌松药物维库,等不同类别用药利尿剂螺内酯,适应症范围逐步扩甾体其他类药物的大

  主营业务发展和科技创新公司自成立以来专注于•◁,管部门的认可和奖励获得了各级政府及主■☆◁。省甾体药物及中间体工程研究中心”和○△“院士(专家)工作站…◇”公司被认定为“湖北省植物甾醇工程技术研究中心”、“湖北;企业创新奖”和◇…“发展工业经济优秀单位△☆▲”等荣誉并获得“省科技进步奖二等奖”、“科技型中小,了中国生产力促进中心协会颁布的“中国好技术”称号凭借“利用植物甾醇发酵生产雄烯二酮新工艺…◆”获得。

  体药物的产业链公司聚焦于甾◁=▷,产品工艺技术面向前沿的,术和产品的突破力求实现关键技。年潜心研发经过十余,自主的核心技术体系已建立出一套完整▪○▼、。、化学合成等产业链中必需的生产技术公司核心技术覆盖生物发酵、酶转化,率和产品质量提高了生产效▽■…,新发展奠定基础为公司持续创。

  属于行业通用技术公司的核心技术▽▷▪,建▽…、物料选择等方面实现了创新突破但在相应技术上对关键环节=◁、体系构,况如下具体情:

  烯二酮、双降醇 公司利用基因工程等手段对菌种进行改造1 菌种改造技术 生物发酵 雄烯二酮◆★▽、9-羟基-雄▲◇△,技术相较于传统的菌种培育、紫外诱变、化学诱变等技术得到能生产各种甾体目标物的相应菌种 公司的菌种改造,质基因片段分别进行强化转化和敲除能够针对性地对特定优势基因、杂◁▷,植物甾醇的发酵环境的菌种定向地构建出能耐受高浓度,化植物甾醇的生产体系从而形成高效稳定转▼◁,确地获取满足生产需求的菌该技术使得公司能够更准种

  9-羟基-雄烯二酮、双降醇 以植物甾醇为初始物料2 高效植物甾醇转化技术 生物发酵 雄烯二酮、△●,发酵的方式通过微生物●◆,物起始物料得到甾体药,在发酵环境中的浓度公司提高了植物甾醇,物甾醇转化技术采用特殊新型复合表面活性剂形成高效的植物甾醇转化环境 公司的高效植,发酵液中的溶解度增加了植物甾醇在△•=,定的植物甾醇分散体建立了高浓度●▲、高稳系

  、 公司具备了脱氢酶□☆、还原酶对甾体结构特殊位点进行改造的集成技术3 酶改造甾体结构共性技术 酶转化 雌酚酮中间体-▽◇、泼尼松龙中间体●★,产 公司的酶改造甾体结构共性技术应用于甾体起始物料及中间体的生◇▷,对甾体结构特定位点的改造通过脱氢酶、还原酶实现了,化学合成工艺相比于传统,应步骤缩短反,幅提高收率大。

  原水解、酯化、加氢、氧化、缩酮等反应利用绿色合成技术理念进行优化4 绿色化学合成技术 化学合成 康力龙、群勃龙 对格氏、醚化…•、还,成产品的生产应用于公司合,技术针对环保、安全、生产效率等方面进行绿色创新收率更高••、生产过程更安全环保 公司的化学合成,、在还原水解反应中采用一锅法将还原反应、水解反应连续作为一道工序进行、在酯化反应中采用弱碱氨水代替传统的氢氧化钠法中和游离酸等例如在格氏反应中通过一氯甲烷代替价格昂贵而且危险的金属锂和碘甲烷制备格氏试剂、在醚化反应中采用高效催化剂代替传统的对甲苯磺酸■●=,述改进通过上,生产效率更优的化学合实现了环保安全以及成

  技术-△▼、酶改造甾体结构共性技术以及绿色化学合成技术发行人核心技术包括菌种改造技术…▷、高效植物甾醇转化,行业通用技术上述技术属于○=,业中所必需的生产技术系甾体药物原料制造,中间体等产品生产覆盖了起始物料▼▽、。业的发展历程较长甾体药物原料行,50年代20世纪,为初始物料进行生产甾体药物以薯蓣皂素,废液污染性强以及国内外环保要求提升随后经历了皂素价格开始上涨、皂素,转变为由植物甾醇为初始物料甾体药物的主要生产路径已•=○,取雄烯二酮等起始物料通过生物发酵技术获,学合成技术生产各类中间体再进一步通过酶转化或化,流生产路线且更具环保效益该等方法路线已成为行业主◁◁,持续研发投入且发行人一直,竞争优势及其先进性以保持核心技术的,在被其他技术替代•◁、淘汰的风险故发行人的核心技术短期内不存□…▪。

  期内报告■●,金额呈上升趋势公司研发投入,61%、4•◁☆.62%、6=▽△.28%和6.32%研发投入金额占当期营业收入比例分别为5.•□。

  年6月30日截至2022•-★,项已授权专利公司拥有31,基本情况□•▲”之…★“九、(二)无形资产情况”专利技术详见募集说明书◁○“第四节 发行人◆=△。产品在中国市场的竞争优势公司的核心技术决定了公司,是企业实现快速增长的重要保障核心技术的拥有□☆▲、扩展和应用▷•☆。时同,示而产生较大范围的技术泄密为避免申请国家专利因技术公■▷,专有技术申请专利公司仅针对部分,非专利技术形式存在其余核心技术仍以。

  生产工艺技术流失一旦公司的核心,场竞争力带来影响将对公司产品的市。和非专利技术的保护公司非常注重对专利○▼,保荐书签署日截至本上市,出现第三方的侵权行为公司已申请的专利尚未。是但,或公司员工发生泄露机密信息的行为如果出现任何侵犯公司专利的情形▲•,发展造成不利影响均可能会对公司的。

  的悉心培育经过多年◁☆▽,高、创新能力强的研发团队公司拥有了一支专业素质,技术竞争优势具有至关重要的作用研发技术人才对于公司产品保持。

  物产业的不断发展随着甾体激素药,更加激烈竞争将△▲。人员队伍的稳定能否维持技术■•▼,复合型技术人才加盟并不断吸引高素质、▪…,在行业内的技术领先优势关系到公司能否继续保持,稳定性和持久性以及生产经营的。人才大量流失的情况如果出现研发、技术,用研究等方面将受到不利影响公司在新产品开发和技术应▲-◁,续发展带来一定的风险进而为公司未来的持。

  期前期报告,酮●…、双降醇等甾体激素药物起始物料公司的产品销售主要集中于雄烯二。厂家技术和产品不断升级的需求为满足下游甾体激素药物生产◇◁,产品结构组合公司不断优化,原料产品线的广度和深度着力提高甾体激素药物,场的需求变化以响应下游市…★;时同,品质、降低单位成本公司为提高产品的,品进行工艺改进不断对现有产-☆■。

  工艺优化的过程中在产品结构调整及,司相关工艺尚未成熟由于试生产阶段公○★,成本相对较高可能出现产品,相对较低毛利率,至亏损的情形出现微利甚,及净利润率造成一定的影响进而对公司的整体毛利率。

  期内报告,销售给下游的甾体激素药物生产企业公司生产的甾体激素药物原料主要,年来近,企业生存压力增加国内下游行业中小,进一步提升行业集中度。中其,体激素药物行业内的领军企业天药股份、仙琚制药等作为甾,分的市场份额占据了大部。

  022年1-6月2019年至2,销售额占当年公司营业收入的比例较高公司向前五大客户(合并口径)合计,%…□▼、46.23%和44▪●▲.04%分别为46▲=.16%、41●□-.07。存在对单一客户的依赖尽管公司产品销售不,生重大不利变化而减少对公司的采购但如果公司主要客户因经营情况发◇■,司的产品销售和盈利能力将在一定时期内影响公。

  期内报告▼-,料为植物甾醇、豆油等公司的主要采购原材☆▼,展非自产产品业务由于公司同时开,间体产品用于贸易向上游采购较多中。022年1-6月2019年至2◁▽☆,计采购额占当年公司采购额的比例较高公司向前五大供应商(合并口径)合,%、50■▷△.65%和47.75%分别为57.96%、44=★.18。在对单一供应商的依赖尽管公司产品采购不存,重大不利变化而减少对公司的原料供应但如果公司主要供应商因经营情况发生,公司的产品生产销售将在一定时期内影响,力产生不利影响对公司盈利能。

  年来近,术更新换代和工艺改进随着甾体药物生产技•◇▼,基本替代双烯成为下游企业生产甾体激素药物的原料雄烯二酮、双降醇和9-羟基-雄烯二酮等产品已,游厂商集中度逐步提升国内甾体药物行业的上,新、共同药业为第一梯队的竞争格局已初步形成以赛托生物○▽…、湖南新合。

  来未◇□◇,取降价策略作为竞争手段若行业中的部分企业采,户转向竞争对手采购可能促使公司下游客,的原材料=△、劳动力成本的上升同时由于行业竞争可能导致●◁,业绩造成不利影响均会对公司的经营。

  生产路线较长△◆、中间产品较多甾体激素药物产品品类繁多、。此因,业在选择起始原料时甾体激素药物生产企,、生产工艺等多个因素需要综合考虑原料成本-•。年来近,、规模化生产能力逐步提升以及环保要求不断提高随着国内微生物转化技术等生物制药技术逐步完善,双烯成为下游企业生产甾体激素药物的核心原料雄烯二酮▼□•、双降醇和9-羟基-雄烯二酮等替代。

  药物原料生产过程中的资源消耗和环保情况若未来的工艺技术革新进一步优化甾体激素,产成本及市场价格大幅降低产品生=▽•,的市场需求发生不利变化可能导致公司现有产品线▲▷,利能力构成不利影响从而对公司的持续盈。

  甾体激素药物原料公司主要产品为,激素药物的起始物料和中间体主要为下游生产企业提供甾体●○▽,质量控制要求较高其合成生产过程对。一整套生产管理及质量控制体系尽管公司已建立核心技术平台及☆△,产品生产过程可有效控制◆△,质量要求达到相关◁▪。☆◁●、运输等环节的质量控制执行不力但假如公司在原料▪•▼、生产、存储,体系以适应生产经营的变化或不能持续改进质量控制……=,及生产经营产生不利影响则将对公司的市场声誉=▼。

  产品的主要原材料植物甾醇作为公司,品和维生素市场的波动影响其供应量受到上游农业产。稳定的原料供应体系如果公司不能建立□=□,甾醇的来源扩大植物,生重大不利变化当相关市场发,应稳定性发生变化导致植物甾醇供,现重大不利变动时或植物甾醇价格出,升、毛利率下降的情形公司产品将出现成本上,力产生不利影响对公司的盈利能。

  期内报告,快的速度发展公司一直以较▽▪▷,不断扩大业务规模,理体系日益复杂组织结构和管。募集资金投资项目投产后本次可转债发行上市及▽▪,模将迅速扩大公司资产规-□,快速扩充人员也会•=▷,提出了更高的要求这对公司的管理层▷◆。

  快速成长的企业方面已经积累了一定的经验虽然在过去的经营实践中公司管理层在管理-◇,管理体系作出及时适度的调整但是如果公司不能对原有运营,务发展需要的新运作机制并有效运行建立起更加适应资本市场要求和业,影响公司的经营效率▽▼◇、发展速度和业绩水平业务及资产规模的增长导致的管理风险将▼•。

  期内报告,供应商重叠的情形发行人存在客户和,符合商业惯例该重叠情形,业普遍性具有行。商的销售采购占比较高发行人重叠客户供应◆▷,司报告期内总销售额的比例为59=△●.31%报告期内重叠客户供应商的销售额合计占公,采购额的比例为46.61%采购额合计占公司报告期内总。

  期内报告▷▼◆,商的销售以自产产品为主发行人向重叠客户供应,供应商累计销售收入的70%以上自产产品收入累计占全部重叠客户;购以用于开展非自产业务为主发行人向重叠客户供应商的采,叠客户供应商采购额的60%以上非自产产品采购额累计占全部重。

  客户同时也是供应商由于发行人的主要△●,采购占比较高且相关销售◁★△,采购对象较为集中的风险导致发行人存在销售和。发行人的业务合作关系发生不利变化如果未来主要的重叠客户供应商与•■★,和原材料采购均产生影响将对发行人的产品销售,响公司的经营业绩从而一定程度上影。

  0年以来202,情爆发新冠疫□…,员流动、减少日常活动与经济活动等疫情防控措施我国及海外多国均相继出台了各类限制物品与人,经济带来较大压力对国内及全球宏观。最为严峻的湖北地区同时由于地处疫情,经营亦受到疫情一定冲击公司2020年度生产。

  前目,控态势良好国内疫情防,经营已恢复正常公司各方面生产。仍存在较大不确定性但全球疫情及防控,内带来输入性病例风险海外疫情蔓延也给国◁=△。无法得到有效控制若短期内海外疫情,情出现反复或国内疫,营业绩造成不利影响将可能会对公司经。

  应商及客户发生了部分变化首发上市后发行人前五大供,立了客户和供应商的准入及管理机制公司已根据自身业务模式及特点建,建立了长期稳定的合作关系并与主要供应商和客户均,根据自身生产或贸易需求进行的主动优化调整上市后公司前五大供应商的变化主要是公司-▽◇,下游客户产品需求的正常波动前五大客户变化主要系由于。公司自身状况发生不利变化但若未来公司所处行业或,业务往来可能受到影响或中断公司与主要客户或供应商的,常的生产经营能力进而影响公司正。

  甾体药物生产企业公司的客户主要为,作为医药行业的细分市场其所处的甾体药物行业,医疗保障政策、医疗机构改革等宏观政策的影响医药行业的发展一方面受到国家整体经济环境、;方面另一,更新升级也是推动行业不断发展的重要因素行业标准的提升、技术的研发创新和产品的。应监管及政策环境的变化导致业绩下滑假如公司的下游客户的经营策略不能适,务发展产生不利影响将间接对公司的业☆★•。

  期内报告,收入分别为6公司境外销售•-◇,5万元▪▲…、4073.9△■,6万元、7681.0,1万元和5374…▷=.9,82万元174.,10△◁○.00%、12.48%和19.28%占同期营业收入的比例分别为13.07%、•○。布国际主要国家和地区公司境外业务客户遍,坡、北美洲地区的加拿大及南美洲地区的巴拉圭、巴西等产品境外销售的最终进口国主要为亚洲地区的印度及新加。司产品进口无特别的限制性贸易政策虽然公司主要境外客户所在国家对公,经济环境复杂多变但是近年来全球,护主义兴起国际贸易保。策•-□、国际宏观经济环境、全球新冠疫情等因素发生不利变化如果未来我国相关产品出口政策=▲☆、产品进口国或地区进口政,出口带来一定影响将对公司的产品•…。

  8年8月201,厂进行现场检查并核发警示函FDA对发行人位于宜城的工,产品被当做原料药产品使用时认为发行人向美国市场销售,质量管理规范存在偏差其与原料药产品的生产▷▽,原料药产品在美国药品生产厂商直接使用故在其复审通过前禁止发行人的产品作为,原料药使用的客户的采购有一定影响对少部分将公司中间体产品直接作为。A警示函后收到FD…•★,中已向美国客户充分揭示上述事项发行人在与美国客户商业谈判过程•★☆,系遵循中间体的质量管理标准但由于公司的中间体产品生产◆■■,间体产品后仍继续作为原料药直接使用未来如果部分美国客户采购公司的中,FDA出具警示函的风险公司将可能存在继续受到。

  外此…○•,人去氢表雄酮生产不符合出口欧盟原料药的要求湖北省药监局对公司进行现场检查时认为发行,的去氢表雄酮出口欧盟原料药证明文件于2018年10月收回发行人持有,该证明文件前故重新取得,药暂不能向欧盟出口销售发行人去氢表雄酮原料△☆●。

  时同◆◁,严或发行人不能满足其相关产品准入标准若发行人主要出口市场的产品准入政策趋◆=,将受到一定影响公司出口业务。

  问题的通知》(国税函[2009]203号)等相关规定根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关☆◆,期内报告▷◇★,分别被认定为高新技术企业发行人及其子公司共同生物,企业所得税税率享受15%优惠▪◁●。

  物不能通过高新技术企业重新认定如果未来发行人或其子公司共同生,政策发生重大变化或者国家税收优惠…▽,税率可能上升公司的所得,果产生不利影响将对公司经营成。

  各期末报告期,面余额分别为18公司应收账款账,9万元、21296.7◆▼•,1万元、19884▼◁◆.9▽-▷,3万元和22646□☆△.6,17万元740.,.75%=▲、33.25%和42☆▲.37%(年化后)占当期营业收入的比例分别为39▲•◆.36%、46。账款金额较高公司期末应收,于产业链上游主要系公司位▽▲,方式结算等因素所致与下游客户以赊销…▼●。

  龄主要为一年以内公司的应收账款账。告期末截至报,限公司应收账款余额中有1除樟树市赛凯医药原料有,账龄已超过一年外281.37万元…★,应收账款账龄均在一年以内发行人前五大应收账款客户。行业内知名医药企业公司下游客户主要为,账款金额较大但由于应收◁■▪,回或发生坏账如不能及时收,绩造成不利影响将会对公司业。

  各期末报告期◇▽,.33…▲■、2.85和2▽○●.53(年化后)公司应收账款周转率分别为3▽★.22、2,动下降呈波-•◁。继续保持增长态势如未来公司收入,主要客户回款情况发生变化应收账款增长速度过快或△▽,转率可能继续下降公司应收账款周,产经营产生不利影响继而可能对公司的生。

  种类繁多公司产品▼●,在产品和产成品组成存货主要由原材料、。各期末报告期,价值分别为24公司存货账面▼◆•,6万元、20349▲▼.0,0万元▪-▼、37073◆▲•.9,9万元和42124.3▷▪,70万元032△▲▽.,、34○□.63%、43.26%和35.98%占各期末流动资产的比例分别为41.43%•▼。

  货金额较高公司期末存◆▽•,链下游渗透和生产工艺逐步优化等因素的影响主要受原材料价格波动较大、产品结构向产业,新增产品库存增加较多导致公司原材料储备及△▷,营规模的扩大而增加且可能会随着公司经。存货金额较高的☆□,动资金占用较大一方面对公司流○•▪,一定的经营风险从而可能导致;场环境发生变化另一方面如市▪…□,现存货跌价减值的风险可能在日后的经营中出。

  年6月30日截至2022★■,借款为30公司短期,90万元823.,例为56.15%占流动负债的比★•=,占比较高金额及。药物行业下游大型客户公司主要服务于甾体,方式进行结算主要以赊销等,款水平较高公司应收账。固定资产、无形资产进行投资公司未来产能扩张计划要求对■•,资金支持需要大量,用的营运资金将增加且维持日常经营所耗,负债规模进一步上升可能导致公司流动。较高、债务规模相对可控目前公司整体偿债能力▼▷,信状况良好且银行资=□,款逾期未还的情形未曾发生银行借。况发生重大不利变化但若公司后续经营情▽★-,出现短期困难时特别是资金回笼,大的短期偿债风险将使得公司面临较。

  抵押向银行等金融机构申请借款的情况公司存在以设备、房产▪▼◇、土地等进行。告期末截至报=•,、在建工程的账面价值合计为13用于抵押的固定资产◁△●、无形资产,54万元936.,例为8.07%占总资产的比。付到期借款本息的情况若公司未来发生不能偿▷□◁,产权属发生变化可能导致相关资…◇•,经营产生不利影响将对公司正常生产。

  期内报告=△▷,进出口业务公司存在◇=★,用美元计价主要产品采▪▷。绩的影响主要体现在:一方面人民币汇率波动对公司经营业,值或贬值趋势时人民币处于升▲▷,降或境外采购成本上升公司海外销售竞争力下;方面另一,以及自采购入库形成应付账款至付汇期间自确认销售收入形成应收账款至收汇期间,波动而产生汇兑损益公司因人民币汇率•○,造成一定的影响对公司的业绩。

  期各期报告,88万元、59▪○▷.96万元和-115.60万元公司汇兑损益金额为 89.55万元、82.△★,23%☆◇、1.56%、0.77%和-4.28%分别占当期归属于母公司所有者的净利润的1.。来未,采购规模进一步扩大若公司境外销售或,率出现大幅不利变动主要结算外币的汇▽□,汇时点判断错误或公司对于结,营业绩的造成一定影响汇率波动将对公司经。

  期内报告,22…★◆.85%★▼、26.45%和25.68%公司的主营业务毛利率分别为28.34%、,定波动存在一▲▲•。20年20,毛利率下降较多发行人主营业务▽△■,醇价格出现较大幅度的下降趋势主要原因系主要原材料植物甾•★◆,价格下降引起产品,毛利率下降明显导致起始物料■•。冠疫情影响同时受新,销售规模下降明显毛利率较高的境外。外此=○,体产品种类较多由于公司中间•○,利率差异较大不同产品毛,导致公司毛利率产生波动因此不同产品组合也会○•。1年起202■…,料的市场价格降幅缩小随着植物甾醇和起始物☆▷◇,企稳逐步=•▲,利率已有所回升公司主营业务毛。

  素影响之外除受疫情因☆△■,大幅波动引起产品价格波动、直接人工上涨、产品议价能力降低若未来因宏观环境政策发生变化、行业竞争加剧、原材料价格,毛利率面临进一步下滑的风险可能导致公司未来的主营业务△•,整体盈利水平从而影响公司。

  期内报告,存货的账面余额均较大发行人的应收账款和…○▷,一步增长趋势且可能存在进,利率亦存在一定波动同时发行人产品毛。来未▲☆,格波动较大☆=、新冠疫情反复等市场环境发生重大不利变化的极端情况下如果宏观环境政策发生变化、市场竞争加剧、上游原材料供应紧缺或价,生较大减值、主营业务毛利率下降有可能使发行人应收账款及存货发,业利润同比下滑50%以上甚至亏损的风险从而导致发行人可能面临发行上市当年营■…◆。

  期内报告,额分别为850.24万元、1公司经营活动产生的现金流量净,0万元、5347.5,3万元和-1800.4,35万元336◁◇.,期净利润金额总体低于同,付项目及存货的增减变动影响所致主要受经营性应收项目、经营性应◇▷。中其,动产生的现金流量净额为负2022年上半年经营活,货备货量增长较快主要原因系公司存-…,采购货款大幅增加引起支付供应商的,内疫情反复而有所减缓同时客户回款速度因国▲○…。于快速发展期由于公司处,规模均相应较快增长存货-•、应收账款等,现金流占用较多对公司经营活动,金流净额出现较大波动导致公司经营活动现。能及时收回或发生大额坏账若未来公司的应收账款不☆○,值从而不能及时变现存货发生滞销或减▲▼•,动现金流净额持续为负数将可能导致公司经营活。为负数的情况不能得到有效改善若未来公司经营活动现金流净额-○○,上将会存在一定的风险公司在营运资金周转。

  废水、废气、固体废弃物等公司在生产过程中产生的,理不当若处▼…,成一定的不利影响对周边环境会造。此因,的环保管理制度公司制定了严格○▷,理上加大投入并在污染治,工艺及设备不断优化•☆◁,时引进新的环保设备并根据生产需要适,期内报告,生过环保事故发行人未发。列措施防止环境污染的发生虽然公司已经采取了一系☆•,有关环境部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险但公司仍存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被。时同,及社会对环境保护意识的不断增强随着国家对环保的要求越来越严格,布新的法律法规政府可能会颁,保标准提高环,治理成本增加排污▪△◁,产经营成本提高从而导致公司生,弱公司的竞争力在一定程度上削,益水平影响收。

  期内报告◇•●,大安全生产事故公司未发生重,然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能性但不排除因设备老化、物品保管及操作不当●▼-、自,司生产经营活动的正常开展从而造成经济损失并影响公。

  展趋势▪●、公司研发能力和技术水平、市场未来拓展情况等因素做出本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前市场环境□★、技术发★■○。等方面进行了慎重△◆、充分的调研和论证公司对这些项目的技术、市场、管理▼△,考虑了各方面的情况在决策过程中综合,才等方面做了充分准备并在技术、资质、人。

  期内报告▲○,技术人员离职的情形公司存在部分核心,日常经营□▷=、技术研发无重大影响上述核心技术人员离职对公司的,研发能力或导致公司商业秘密泄露的风险但公司仍存在因上述人员变动影响公司;公司采用行业领先的生产工艺技术公司募投项目产品市场前景广泛且,更新替代的风险短期内不存在被•…,或下游市场需求发生不利变化但若因行业技术发生更新换代,在被更新替代的风险公司募投项目产品存。

  建设周期为2年本次募投项目,资总额60项目预估投,00万元000▽▲.。公司产能、增强公司未来的持续盈利能力公司认为募集资金投资项目有利于提升。、工程进度、产品市场销售状况等变化因素的影响但一方面项目在实施过程中可能受到市场环境变化,际盈利水平与公司预测出现差异致使项目的开始盈利时间和实,目的投资收益从而影响项▲◇•,到预期的收益水平可能导致项目达不。方面另一☆◁-,项目建成后本次募投-▷=,模亦将显著增加公司固定资产规▼•,也将相应增加固定资产折旧。将对公司的业绩产生不利影响新增固定资产投资产生的折旧▷▽,加导致的利润下滑的风险公司面临固定资产折旧增□•。

  不能顺利实施如果投资项目,力投资收益无法达到预期或实施后由于市场开拓不…□,资项目失败的风险公司可能面临投。

  投资项目的建成达产随着公司募集资金,能将进一步扩大公司主要产品产,业务增长的需求有助于满足公司◇-。建成后项目,醇)●◆、200吨黄体酮产品产能公司将新增800吨BA(双降。

  产品市场前景较好公司本次募投项目。是天然的孕激素募投产品黄体酮△-,及多种女性激素紊乱导致的疾病治疗相关制剂产品在临床广泛应用于保胎,胺等市场均具有广泛的应用途径及市场需求其在下游黄体酮制剂、地屈孕酮和非那雄。中其,1年度202,为327.74吨国内出口黄体酮约★○,的黄体酮约45.60吨国内黄体酮制剂厂商自用。市场中海外,美国辉瑞公司黄体酮年产量约96.67吨印度市场黄体酮年产量约145◁★.77吨、,量合计约615◁….78吨/年黄体酮制剂市场对黄体酮需求;外此■▽◇,需求量约为200吨/年地屈孕酮市场对黄体酮。估算据此,需求量约为800吨/年目前黄体酮在全球市场▲=▷;物源胆固醇及维生素D3等市场具有广阔的应用空间募投产品双降醇在下游的黄体酮■•、熊去氧胆酸、植。中其▽★,双降醇需求量约为1黄体酮市场对应的,吨/年000,的双降醇需求量约为1熊去氧胆酸市场对应,吨/年700◁○■,估算据此,场需求量不低于2双降醇在全球市,吨/年700,维生素D3市场需求的进一步增长且有望随着下游植物源胆固醇及△▷。来看整体,空间较大且将持续呈增长趋势公司募投产品下游市场需求。

  起始物料领域在甾体药物,大的供应商之一公司是国内最,料产量为988.15吨2021年公司起始物,体起始物料市场份额约为24◆…-.70%-32.94%占国内雄烯二酮、9-羟基-雄烯二酮△□▪、双降醇等甾●••。项目投产后本次募投,技术=■△、成本、环保及市场优势公司募投产品将借助显著的,去氧胆酸等传统工艺路线产品的市场份额替代“皂素-双烯-黄体酮○…”、动物源熊。中其,%△=▷、新增800吨双降醇的产能约占双降醇全球市场需求的29◁….63%本次募投项目新增200吨黄体酮的产能约占黄体酮全球市场需求的25,全球市场需求比例较高募投项目新增产能占○△○,能力及募投产品对传统工艺产能替代速度募投项目产能消化较为依赖公司市场开拓。

  已积极开拓下游客户公司针对新增产能◁◁,产品市场在黄体酮▲◆★,的意向客户建立合作关系公司已与包括奥锐特在内;产品市场在双降醇,CIENCE等外销客户在手订单公司已取得BRICHEM S▲☆,万美元、约89☆■.70吨合计金额约581-•.25●▪,醇募投项目产能的11=▪.21%募投产品在手订单仅占本次双降。储备客户仍较少本次募投项目的,产能的比例也相对较小发行人在手订单占新增■☆…。

  能制定了合理的消化措施尽管公司已针对新增产,司市场开拓不力○■、营销推广不达预期但若未来市场增速低于预期或者公=◆,增产能不能被及时消化的风险则本次募投项目可能面临新,济效益和公司的整体经营业绩进而影响本次募投项目的经。

  投资金额为60本次募投项目总▽▼,00万元000.…☆▷,目实际到位资金仅为19由于前次募集资金本项,77万元214.◆▼,额的32.02%占项目总投资金,缺口较大募集资金。资金全额募足如本次募集,实施仍存在14本次募投项目△=☆,金缺口需由公司自筹解决185.23万元的资。外此,、公司业绩波动等不利因素发生若因政策变动◆★■、资本市场变化,集资金不能全额募足或发行失败可能会导致本次可转债发行募•-●,寻求其他融资渠道等方式解决募投项目资金需求公司可通过自有资金、经营积累-•、银行贷款、。费一定的时间周期或者承担较高融资成本但采取其他途径解决项目所需资金需要耗□•,项目实施进度放缓可能导致本次募投,无法实现预期收益或者导致募投项目,业绩产生不利影响进而对公司经营。

  期内报告,◆○.98万元/吨、103.15万元/吨和94.82万元/吨公司黄体酮销售单价分别为 133.96万元/吨★•▲、127;5万元/吨、39.89万元/吨和37.67万元/吨双降醇销售单价分别为52▲○.07万元/吨、44.5■••。期内报告,销售单价均呈现下降趋势发行人本次募投产品的,植物甾醇成本下降影响一方面受主要原材料,局客户为目的进行的小批量销售另一方面因发行人是以提前布,价格相对优惠故给予客户▪△。

  、生产成本、期间费用等因素的基础上在综合考虑了公司现有产品销售价格,本、期间费用等变动趋势的判断结合对未来市场行情、生产成,现的经济效益进行了合理预测公司对本次募投项目预期可实。测算根据▼▽▲,单价为90□•-.30万元/吨募投产品黄体酮初始预测,为36.85万元/吨双降醇初始预测单价,成稳定营业收入36预计项目达产后形▪◆,6万元/年807□….9。资者注意敬请投,算为预测性信息该等经济效益测▼△,现的经济效益作出了任何保证或承诺不表明公司对本次募投项目未来可实▪▼。

  境、现有技术基础和对未来市场趋势的预测等因素作出的公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环,求、行业竞争、技术进步等情况密切相关而项目的实施则与国家产业政策••○、市场供,直接影响项目的经济效益任何一个因素的变动都会。进一步下跌□◇、市场竞争加剧如果未来募投产品市场价格,其他重大不利变化或市场环境等发生◁•-,无法实现预期收益的风险募集资金投资项目存在。

  黄体酮制剂已被纳入省际联盟带量集采范围公司本次募投项目产品下游终端产品中部分▪•,幅达70%左右集采中标价格降。物产业链中前端的药物原料公司募投产品属于甾体药,胶囊制剂产品价格的10%左右黄体酮成本仅占下游纳入集采▪▽▪,产品价格的约1%左右占下游纳入集采针剂•○。占比制剂成本较低黄体酮材料成本▲▽▲,酮产品的价格传导效应一般不明显下游终端药物集采降价对上游黄体,端制剂纳入集采的影响较小因此公司募投产品受到终。外另,较大集采外市场下游制剂仍存在=…,房和互联网药房等如私立医院、药,价换量后对上游原料需求量的上升且公司可能受益于下游制剂厂商以。纳入集采范围且价格大幅下降但若下游终端产品被进一步,影响进而导致本次募投项目的预期效益无法实现仍可能对公司本次募投项目产品的价格造成不利。

  BA生产建设项目建成投产后公司募投项目黄体酮及中间体,固定资产金额将大幅增加○□,摊销金额合计 3每年将新增折旧--,39万元920●○•.,业收入的4▲-.09%占达产后发行人营,2021创业干什么好利润的29○★.03%占达产后发行人净。项目不能如期达产如果募集资金投资,水平以抵减因固定资产增加而新增的折旧摊销费用或募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利,净利润下降的风险公司将面临短期内。

  盈利水平和发展态势的影响股票价格不仅会受到公司■△▼,资者偏好▽•、投资项目的预期收益等因素的影响还会受到宏观经济形势、国家产业政策、投。未达到债券持有人预期等原因如果因公司股票价格低迷或者,在转股期内转股导致可转债未能,可转债偿付本金和利息公司则需对未转股的,费用和生产经营压力从而增加公司的财务。

  种复合型衍生金融产品可转换公司债券作为一○•,性和股票属性兼具债券属。股票价格○○、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响其二级市场的价格受市场利率▼◇、票面利率、债券剩余期限▲▲■、转股价格、上市公司。此因□○,在流通的过程中可转换公司债券,较为复杂价格波动=○▲,现异常波动甚至可能出。认识价格波动风险投资者必须充分,产品的特殊性以及可转债●◆◁,确的投资决策以便作出正◆…●。

  存续期限内在可转债,偿付利息及到期时兑付本金公司需对未转股的可转债。且并,行使回售权若投资者,临较大的现金支出压力则公司将在短时间内面。境等不确定因素的影响受国家政策、市场环△△☆,能实现预期的回报如公司经营活动未□▪▲,还款来源获取充足的资金进而使公司不能从预期的,可转债本息兑付将影响公司对▲☆•,售要求的承兑能力以及对投资者回。

  用固定利率的付息方式本次可转换公司债券采◇•,响投资者每期的利息收入市场利率的变动不会影,投资价值产生影响但会对可转债的■○。期内存续◆…◁,率上升时当市场利,可能会相应降低可转债的价值•▷,者遭受损失导致投资。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会,公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换▽•●。公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日◇☆▲。发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内▼=,调整前的转股价格和收盘价格计算则在转股价格调整日前的交易日按•○•,按调整后的转股价格和收盘价格计算在转股价格调整日及之后的交易日●▼…。

  存续期内可转债▼◁△,向下修正条件的情况下在满足可转债转股价格■★,情况•□、股价走势、市场因素等多重考虑发行人董事会仍可能基于公司的实际,格向下调整方案不提出转股价,期相符的转股价格向下修正方案或董事会虽提出了与投资者预,过股东大会的批准但该方案未能通。此因,股价格向下修正条款不能实施的风险存续期内可转债持有人可能面临转。

  方面另一,条款对转股价格进行修正即便公司根据向下修正△▲,前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者”转股价格的修正幅度也受限于△▪=“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日,定性的风险存在不确。

  转债无强制性担保要求创业板上市公司发行可,发行的可转债未设定担保公司本次向不特定对象。能力和偿债能力有重大负面影响的事件如果本可转债存续期间出现对公司经营,保而增加无法兑付风险本可转债可能因未设担。

  实施到收益的实现需要一定的周期本次发行募集资金投资项目从项目,全实现项目效益短期内无法完。同时而=○☆,间内将大部分或全部可转债转换为公司股票如果可转债持有人在转股期开始后的较短期,净资产收益率被摊薄的风险公司将面临当期每股收益和••。

  换公司债券转股期内在本次发行的可转,的任意一种出现时当下述两种情形==,价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的○◆:

  转股期内1)在,的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日◆▪;

  当期应计利息其中:IA指;有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额B指本次发行的可转换公司债券持有人持•=;债券当年票面利率i指可转换公司;息天数t指计,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后。

  存续期内可转债的,满足的情况下在相关条件•☆,述有条件赎回条款如果公司行使了上,债的投资者提前转股可能促使本次可转,短•□、丧失未来预期利息收入的风险从而导致投资者面临投资期限缩。

  换公司债券进行了评级东方金诚对本次可转…◁-,用等级为A+公司主体信,券信用等级为A+本次可转换公司债=▲,望稳定评级展☆★。级结束后在初次评,期债券存续期限内评级机构将在本,经营或财务状况的重大事项等因素持续关注公司经营环境的变化、,以及不定期跟踪评级对受评对象开展定期。司自身情况或评级标准变化等因素如果由于公司外部经营环境、公,用评级级别发生不利变化从而导致本期债券的信,资者的风险将会增大投,益产生一定影响对投资人的利。

  证监会同意注册存在不确定性本次发行方案能否通过经中国,的时间也存在不确定性最终取得批准或批复◁●■,者注意投资风险提请广大投资•…▽。

  7日经公司第二届董事会第三次会议审议通过本次可转债发行方案于2021年11月1▷◇;事会第四次会议提交股东大会审议于2022年2月9日经第二届董▪◁▲;22年第一次临时股东大会审议通过于2022年2月25日经公司20。

  为公司股票的可转换公司债券本次发行证券的种类为可转换。将在深圳证券交易所创业板上市该可转债及未来转换的A股股票。

  结合公司财务状况和投资计划根据相关法律法规的规定并,集资金总额不超过人民币38本次拟发行可转换公司债券募,万元(含38000.00,00万元)000◇■=.,集资金净额为【】万元扣除发行费用后预计募★-△。(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会。

  资金管理相关制度公司已经制定募集。公司董事会决定的专项账户中本次发行的募集资金将存放于,前由公司董事会确定具体开户事宜在发行。

  (或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会…▲。

  自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的。

  特定对象发行可转换公司债券的受托管理人公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不,与其签订受托管理协议并就受托管理相关事宜。

  次可转债的本金或者利息发行人未能按期支付本★△▷,其他相关适用法律法规规定的其他违约事项以及募集说明书▼▪-、债券持有人会议规则或。

  约情形时发生违,相应的违约责任公司应当承担▪▲,券持有人及时、足额支付本金和/或利息包括但不限于按照募集说明书的约定向债●-☆。的利息或本金对于逾期未付,利率向债券持有人支付逾期利息公司将根据逾期天数按债券票面。参照债券持有人会议规则等相关约定其他违约事项及具体法律救济方式请。

  期间所产生的争议或纠纷本次可转债发行和存续,方之间协商解决首先应在争议各。解决不成如果协商,持有人会议规则等约定争议各方有权按照债券○◇▪,权人民法院提起诉讼申请仲裁或向有管辖。

  以余额包销方式承销本次发行由主承销商。【】月【】日至【】年【】月【】日本次可转债发行的承销期自【】年▪▽□。

  为预计费用上述费用均▲□,协议》中相关条款及最终发行情况确定承销费和保荐费将根据《承销及保荐▽-▼,根据实际情况确定其他发行费用将••。

  【】日 网上申购资金验资T+2日 【】年【】月▲□•;网下配售比率▷◁、网上中签率确定网上、网下发行数量及;号 正常交网上申购配易

  刊登网上中签率和网下发行结果公告T+3日 【】年【】月【】日 -▪☆;购的摇号抽签进行网上申•▪;的网下申购定金退还未获配售-■,金如有不足网下申购定△▽…,日补足 正常交不足部分需于该易

  刊登网上申购的摇号抽签结果公告T+4日 【】年【】月【】日 ▲△,号码确认认购数量投资者根据中签▲●◇;申购资金 正常交解冻未中签的网上易

  为交易日上述日期●◁。进行调整或遇重大突发事件影响发行如相关监管部门要求对上述日程安排,及时公告公司将,行日程修改发▷●▼。

  行结束后本次发,在深圳证券交易所挂牌上市交易公司将尽快申请可转换公司债券。另有规定外除法律法规,不设持有期限制本次发行的证券•▪。

  确定方式及每一计息年度的最终利率水平本次发行的可转换公司债券票面利率的,据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根☆△•。

  之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束。或者不转股有选择权债券持有人对转股,日成为公司股东并于转股的次□□☆。

  发行的可转债进行信用评级公司聘请东方金诚为本次。不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》根据其出具的《湖北共同药业股份有限公司向◇▼-,信用等级为A+共同药业主体◁▽■,券信用等级为A+本次可转换公司债,望稳定评级展△•。

  行可转换公司债券募集说明书》(以下简称•▪…“《可转债募集说明书》”)约定之外(4)除法律、法规规定及《湖北共同药业股份有限公司创业板向不特定对象发,付可转债的本金和利息不得要求公司提前偿▷★;

  转债募集说明书》约定的方案时(1)当公司提出变更本次《可●•,的建议作出决议对是否同意公司,可转债债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款(如有)但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债债券本息、童装批发网站变更本次;

  期支付可转债本息时(2)当公司未能按▷◇,解决方案作出决议对是否同意相关◇…■,保人(如有)偿还债券本息作出决议对是否通过诉讼等程序强制公司和担•▷▪,重组或者破产的法律程序作出决议对是否参与公司的整顿、和解、;

  东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时(3)当公司减资(因员工持股计划▽…◆、股权激励或公司为维护公司价值及股◁◁,司提出的建议对是否接受公,享有的权利方案作出决议以及行使债券持有人依法;

  物(如有)发生重大不利变化时(4)当担保人(如有)或担保,享有权利的方案作出决议对行使债券持有人依法;

  人权益有重大影响的事项时(6)当发生对债券持有,享有权利的方案作出决议对行使债券持有人依法;

  公司董事会负责召集债券持有人会议由■◆▷。日起三十日内召开债券持有人会议公司董事会应在提出或收到提议之。易所网站或符合证监会规定条件的媒体上公告通知公司董事会应于会议召开前十五日在深圳证券交○●-。

  换公司债券存续期间内5=▲、在本次发行的可转••■,情形之一时当出现以下,会议决议方式进行决应当通过债券持有人策

  股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并▼◁●、分立、解散或申请破产(3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及;

  债券受托管理协议》(以下简称-▲“受托管理协议□▷◇”)的主要内容(4)拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司;

  未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形(7)公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本次可转债○▲☆;

  不能正常履行职责(8)公司管理层▪▲=,力面临严重不确定性导致公司债务清偿能,采取行动的需要依法•…;

  监会、深圳证券交易所及本规则的规定(11)根据法律、行政法规、中国证,审议并决定的其他事项应当由债券持有人会议●△。

  有人会议上可以发表意见下述债券持有人在债券持,表决权但没有●◆□,计入出席债券持有人会议的出席张数并且其所代表的本期可转债张数不■…▷:

  及保证人(如有)的关联方②上述公司股东▷▽▪、发行人。及上述关联方的股权登记日为债权登记日当日确定上述持有发行人5%以上股份的公司股东■-。

  人对拟审议事项表决时债券持有人或其代理,同意或反对或弃权只能投票表示:。持有表决权对应的表决结果应计为废票未填、错填、字迹无法辨认的表决票所=-,投票结果不计入。投票人放弃表决权未投的表决票视为◆▽●,投票结果不计入。

  内并列的各项议题应当分开审议•◇…、逐项表决债券持有人会议的各项提案或同一项提案•-。致会议中止或不能作出决议外除因不可抗力等特殊原因导■○,审议事项进行搁置或不予表决会议不得对会议通知载明的拟。项有不同议案的会议对同一事,时间顺序进行表决应以议案提出的,出决议并作●○。未经公告的事项进行表决债券持有人会议不得就。审议拟审议事项时债券持有人会议,事项进行变更不得对拟审议,被视为一个新的拟审议事项任何对拟审议事项的变更应◆○◇,议上进行表决不得在本次会。

  网络或其他表决方式中的一种同一表决权只能选择现场、。的以第一次投票结果为准同一表决权出现重复表决。

  会议另有规定外除债券持有人▪●,分之一以上表决权的债券持有人同意方能通过债券持有人会议决议须经出席会议的代表二▼▽。

  票人两名会议设监,计票和监票负责会议。债券持有人(或债券持有人代理人)担任监票人由会议主席推荐并由出席会议的。人及其代理人不得担任监票人与公司有关联关系的债券持有。

  的表决投票时每一审议事项,人代理人)同一名公司授权代表参加清点应当由至少两名债券持有人(或债券持有▼★,场公布表决结果并由清点人当。证表决结果律师负责见○◆。

  券持有人会议决议是否获得通过会议主持人根据表决结果确认债★□,宣布表决结果并应当在会上★◆。应载入会议记录决议的表决结果。

  表决的决议结果有异议的会议主持人如果对提交,数进行重新点票可以对所投票=◇■;未提议重新点票如果会议主持人■-•,代理人)对会议主持人宣布结果有异议的出席会议的债券持有人(或债券持有人,后立即要求重新点票有权在宣布表决结果☆◁,即时组织重新点票会议主持人应当。

  自表决通过之日起生效债券持有人会议决议,权机构批准的但其中需经有,准后方能生效经有权机构批。集说明书》和债券持有人会议的规定依照有关法律、法规、《可转债募,次可转债全体债券持有人具有法律约束力经表决通过的债券持有人会议决议对本。

  更公司与债券持有人之间的权利义务关系的任何与本次可转债有关的决议如果导致变●□-,明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外除法律★▲、法规=★、部门规章和《可转债募集说明书》:

  券持有人的提议作出的①如该决议是根据债,决通过并经公司书面同意后该决议经债券持有人会议表★☆,有人具有法律约束力对公司和全体债券持;

  据公司的提议作出的②如果该决议是根,会议表决通过后经债券持有人,有人具有法律约束力对公司和全体债券持。

  公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权◁◆、除息引起股价调整的情形本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日,调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息,人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的。

  个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十;

  一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=前。

  发行之后在本次●●…,的可转换公司债券转股而增加的股本)▪▼▷、配股以及派送现金股利等情况当公司发生派送股票股利、转增股本•…、增发新股(不包括因本次发行◆…●,的调整(保留小数点后两位将按下述公式进行转股价格◇…,四舍五入)最后一位:

  整前有效的转股价其中:P0为调,率或转增股本率n为该次送股▽▪-,新股率或配股率k为该次增发▲△,新股价或配股价A为该次增发,派送现金股利D为该次每股,有效的转股价P1为调整后◇=▲。

  /或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和◆◇,转股价格调整将依次进行,披露媒体上刊登转股价格调整的公告并在中国证监会指定的上市公司信息,调整办法及暂停转股期间(如需)并于公告中载明转股价格调整日□•、□…。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转,份登记日之前且在转换股▲••,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

  权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购=-、合并☆•□、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东-•…,护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国○●▼。

  换公司债券存续期间在本次发行的可转,个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五,修正方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价格向下。

  表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会,公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换。公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内▼☆,调整前的转股价格和收盘价格计算则在转股价格调整日前的交易日按○■•,按调整后的转股价格和收盘价格计算在转股价格调整日及之后的交易日。

  下修正转股价格如公司决定向,露报刊及互联网网站上刊登相关公告公司将在中国证监会指定的信息披●•,及暂停转股期间(如需)等公告修正幅度和股权登记日。易日(即转股价格修正日)从股权登记日后的第一个交,执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。为转股申请日或之后若转股价格修正日,份登记日之前且在转换股,正后的转股价格执行该类转股申请应按修▪◁。

  债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司…●,股的可转换公司债券公司将赎回全部未转,本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在▼=。

  换公司债券转股期内在本次发行的可转,的任意一种出现时当下述两种情形,价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的:

  转股期内(1)在,的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日;

  当期应计利息其中●△★:IA指△▲;有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额B指本次发行的可转换公司债券持有人持;债券当年票面利率i指可转换公司;息天数t指计…•,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎△▽。

  发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后。

  会授权的人士)在本次发行前与保荐机构(主承销商)最终协商确定本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会(或由董事◁•。

  司债券最后两个计息年度在本次发行的可转换公,的收盘价格低于当期转股价的70%时如果公司股票在任意连续三十个交易日=•●,全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。

  次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本○▪…,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后。格向下修正的情况如果出现转股价,后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算则上述□○•“连续三十个交易日-==”须从转股价格调整之◆…。

  债券最后两个计息年度本次发行的可转换公司,次满足后可按上述约定条件行使回售权一次可转换公司债券持有人在每年回售条件首,在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未▷…•,能再行使回售权该计息年度不▪■▽,不能多次行使部分回售权可转换公司债券持有人。

  施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实,的相关规定被视作改变募集资金用途根据中国证监会、深圳证券交易所,易所认定为改变募集资金用途的或被中国证监会、深圳证券交■◆◁,有人享有一次回售的权利本次可转换公司债券持•-。券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司本次可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债。回售条件满足后持有人在附加,加回售申报期内进行回售可以在公司公告后的附○●▲,期内不实施回售的该次附加回售申报△▷,附加回售权不应再行使-★■。

  当期应计利息其中-○☆:IA为;有的将回售的可转换公司债券票面总金额B为本次发行的可转换公司债券持有人持▪▷△;债券当年票面利率i为可转换公司;息天数t为计…□,售日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度回。

  采用每年付息一次的付息方式本次发行的可转换公司债券◇▪,债本金并支付最后一年利息到期归还所有未转股的可转•▽,理完毕偿还债券余额本息的事项可转债期满后五个工作日内办◆□。

  总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面◇•。

  年▲☆☆”或…○“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称◇☆“当■•▲;

  券采用每年付息一次的付息方式(1)本次发行的可转换公司债☆▼,换公司债券发行首日计息起始日为可转。

  可转换公司债券发行首日起每满一年的当日(2)付息日:每年的付息日为本次发行的。节假日或休息日如该日为法定△■▷,一个工作日则顺延至下,不另付息顺延期间■□•。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

  和股利的归属等事项转股年度有关利息,规及深圳证券交易所的规定确定由公司董事会根据相关法律法▼▲。

  债权登记日为每年付息日的前一交易日(3)付息债权登记日:每年的付息▷◆,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日)申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债权登记日前(包括付息债权登记,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

  持有人在转股期内申请转股时本次发行的可转换公司债券,方式为Q=V÷P转股数量的计算,一股的整数倍并以去尾法取。

  券持有人申请转股的数量其中:Q指可转换公司债;转股的可转换公司债券票面总金额V指可转换公司债券持有人申请•▷★;日有效的转股价格P指申请转股当。

  请转换成的股份须为整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券余额转股时不足转换一股◁▲-,易所等部门的有关规定公司将按照深圳证券交,兑付该可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金▪•,精确到0.01元按照四舍五入原则★▪■。

  加的公司股票享有与原股票同等的权益因本次发行的可转换公司债券转股而增,含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(,等权益享有同。

  向公司原股东实行优先配售本次发行的可转换公司债券▼-◁,放弃配售权原股东有权。会(或由董事会授权的人士)根据发行时具体情况确定向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事,行公告中予以披露并在本次发行的发。

  采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分•-◆,交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券▽•▪,承销商包销余额由主□◇。权的人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授。

  债券拟募集资金总额不超过38共同药业本次发行可转换公司,万元(含38000.00,00万元)000.,行费用后扣除发…□,投资于以下项目募集资金净额拟:

  资金到位前本次募集,度的实际情况以自筹资金先行投入公司将根据募集资金投资项目进•■▲,关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位后按照相▷☆。产建设项目”总投资60□◆“黄体酮及中间体BA生●▽,00万元000.,公开发行股票时募集资金19公司于2021年4月首次,用于上述项目建设214▪▼★.77万元=▷=。于上述项目预计投资总额由于前次募集资金远低,司财务风险为降低公,目的顺利实施确保募投项,整体竞争力提升公司,公司债券并使用本次拟募集资金26公司本次拟向不特定对象发行可转换,续用于该项目投资建设600.00万元继。

  费用后)少于项目拟投入募集资金总额若本次实际募集资金净额(扣除发行◇●,分由公司自筹解决募集资金不足部。投资项目的范围内在上述募集资金▷◆,根据项目的进度、资金需求等实际情况公司董事会(或董事会授权的人士)可☆■★,的具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目。

  公司债券方案的有效期为十二个月公司本次向不特定对象发行可转换,会审议通过之日起计算自发行方案经股东大。

  行上市审核并经中国证监会注册后方可实施本次可转债发行方案需经深圳证券交易所发,通过并经中国证监会同意注册的方案为准且最终以深圳证券交易所发行上市审核。

  次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人中信证券指定刘卫华、彭浏用二人作为共同药业本;项目协办人指定王慧为◆▷○;聿、麦少锋为项目组成员指定常迪、李梦云、匡飞。

  资银行委员会高级副总裁刘卫华:现任中信证券投,代表人保荐,投行工作经验拥有超过十年。制度以来自保荐,波重科、江西国光等IPO项目曾参与共同药业、天喻信息、海•◇,项目及多个拟上市企业的改制辅导工作长江传媒、星星科技等重大资产重组▼=。

  银行管理委员会高级副总裁彭浏用:现任中信证券投资,代表人保荐,投行工作经验拥有超过十年。度执行以来自保荐制,技、三元基因、三鑫医疗、卫信康、宏电技术等IPO项目曾负责或参与了苑东生物、共同药业、迪哲医药、键凯科,钢股份等上市公司非公开再融资项目博腾制药★▲、塞力斯△•▲、开滦股份•●、新,市公司重大资产重组项目金城医药…○、英唐智控等上◇☆。行工作前从事投,审计和财务工作多年曾于安永、华为从事。

  管理委员会副总裁=▪▼、注册会计师王慧:现任中信证券投资银行,药IPO项目◇•▪、华菱星马重大资产重组项目曾主要参与共同药业IPO项目…▽、多瑞医,的IPO改制辅导工作以及多家拟上市企业○…•。

  管理委员会副总裁、注册会计师常迪:现任中信证券投资银行,之家借壳武汉中商财务顾问项目、华菱钢铁发行股份购买资产等项目曾主要参与共同药业IPO项目•◁■、双环科技重大资产出售项目●-•、居然,的IPO改制辅导工作并参与多家拟上市企业。

  资银行管理委员会副总裁李梦云:现任中信证券投,收购项目▪=、中建三局之埃塞俄比亚-吉布提石油天然气管道融投资带动总承包项目曾参与了多瑞医药IPO项目、万润科技上市公司收购项目●◁、汉商集团豁免要约。

  资银行管理委员会高级经理匡飞聿▲•:现任中信证券投,开发行项目△=、双环科技重大资产重组项目◇▽、华工科技控制权公开征集转让项目曾参与和执行长风药业IPO项目◁▲、东湖高新可转债发行项目△-、天风证券非公。

  资银行管理委员会副总裁麦少锋:现任中信证券投•■,会计师注册。士力生物IPO□■、美康生物可转债▽○…、赛克赛斯改制…◆=、华银健康私募股权融资等项目曾作为项目组成员参与了亚辉龙IPO、共同药业IPO、益方生物IPO=◇◆、天▲•□。外此,子女人坊IPO等非医疗类项目还参与了平安银行可转债、盘。

  关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情(一)中信证券或其控股股东◁•、实际控制人、重要况

  年6月30日截至2022☆★,股票账户累计持有发行人股票77中信证券股份有限公司自营业务,6股20,务股票账户不持有发行人股票信用融券专户及资产管理业◆▽;公司合计持有发行人股票50中信证券股份有限公司重要子,2股83★-▽。严格的信息隔离墙制度保荐机构已建立并执行◆◆,构正常履行保荐及承销职责上述情形不会影响保荐机。

  之外除此,常的二级市场证券投资外以及除可能存在少量、正•△,在持有发行人或其控股股东、实际控制人■◇、重要关联方股份的情况本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存。

  证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情(二)发行人或其控股股东、重要关联方持有中信况

  年6月30日截至2022,的二级市场证券投资外除可能存在少量、正常,中信证券或其控股股东▼◁□、实际控制人☆◆●、重要关联方股份的情形发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有。

  保荐代表人及其配偶(三)中信证券的•◁,发行人权益、在发行人任职等情董事…★■、监事、高级管理人员拥有况

  年6月30日截至2022,不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形中信证券指定的保荐代表人及其配偶、中信证券董事◆■…、监事=◁•、高级管理人员。

  控股股东▪•、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情(四)中信证券及控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人况

  年6月30日截至2022,▽▪、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或者融资等情况保荐机构的控股股东••◁、实际控制人…▷、重要关联方与发行人控股股东=…•。

  年6月30日截至2022,荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系中信证券与发行人之间不存在可能影响保。

  国证监会及深交所的相关规定保荐机构已按照法律法规和中◆◁,制人进行了尽职调查-=☆、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状,内部审核程序履行了相应的★▷◆。

  规和中国证监会☆☆◇、深交所的规定本保荐机构已按照法律、行政法,制人进行了尽职调查▷☆▽、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,证券发行并上市同意推荐发行人,本上市保荐书并据此出具。诺并自愿接受深交所的自律监管本保荐机构就如下事项做出承▪-:

  监会及深圳证券交易所有关证券发行并上市的相关规定(一)有充分理由确信发行人符合法律法规◁◇、及中国证;

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责(五)保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查=◇、审慎核查对发行人申请文件和信息披露◇•;

  见符合法律-●、行政法规、中国证监会的规定和行业规范(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意☆◁☆;

  021年11月17日以现场方式召开公司第二届董事会第三次临时会议于2,充分发表意见的前提下会议在保证全体董事,关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报••、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》□•▪、《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》逐项审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》▼…▼、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》▪▪☆、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》☆-●、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《。年2月9日2022•…,董事会第四次会议发行人召开第二届,交股东大会审议将上述议案提◁■△。

  2月25日2022年•-,第一次临时股东大会公司召开2022年,换公司债券条件的议案》等与本次发行相关的议案审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转。

  构认为保荐机◆▲,司债券方案经过了合法有效的决策程序发行人本次向不特定对象发行可转换公△■▼,应公告程序且履行了相◁◁,及规范性文件的规定符合相关法律■▽、法规。

  公司债券上市后发行人可转换,法》和《创业板上市公司持续督导办法(试行)》等的相关规定保荐机构及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办,续督导工作尽责完成持☆▷。

  时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导(一)持续督导事项 在本次可转债上市当年的剩余。

  的制度 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源☆▷△,、执行有关制度协助发行人制订-•。

  发行人利益的内控制度 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害○▷,有关制度并实施协助发行人制定▲☆。

  障关联交易公允性和合规性的制度3▽◁、督导发行人有效执行并完善保,照《公司章程》《关联交易管理制度》等规定执行并对关联交易发表意见 督导发行人的关联交易按,按照公平、独立的原则发表意见对重大的关联交易本保荐机构将▲▼■。

  行信息披露的义务4☆◇◇、督导发行人履,的其他文件 关注并审阅发行人的定期或不定期报告审阅信息披露文件及向中国证监会•▽、证券交易所提交;涉及公司的报道关注新闻媒体,行信息披露义务督导发行人履。

  项 督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事;项目进展情况定期跟踪了解☆■◇,董事会、股东大会通过列席发行人◇☆-,的实施、变更发表意见对发行人募集资金项目。

  为他人提供担保等事项6、持续关注发行人,件的要求规范发行人担保行为的决策程序并发表意见 严格按照中国证监会有关文,为与保荐机构进行事前沟通要求发行人对所有担保行。

  场营销★-、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市,人的相关信息及时获取发行。

  监管规定8、根据,定期或者不定期对发行人进行回访在必要时对发行人进行现场检查 =☆,并进行实地专项核查查阅所需的相关材料▽☆。

   有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式(二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定★●,工作相关的信息及时通报与保荐;导期间内在持续督,在违法违规行为以及其他不当行为的保荐人有充分理由确信发行人可能存□-,说明并限期纠正督促发行人做出,严重的情节,圳证券交易所报告向中国证监会、深;证券交易所信息披露规定按照中国证监会●◇、深圳,的事项发表公开声明对发行人违法违规……▪。

  行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 发行人及其高管人员以及为发,提供必要的条件和便利为保荐人的保荐工作,它监管规则的规定亦依照法律及其,应的责任承担相;介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中,机构进行协商可以与该中介,解释或者出具依据并可要求其做出。

  信、勤勉尽责的原则中信证券遵循诚实守,证监会对保荐机构尽职调查工作的要求按照《保荐人尽职调查工作准则》等,项进行了充分的尽职调查与审慎核查对发行人及本次可转债上市有关事,基础上在此□…☆,机构认为本保荐▷○:

  公司法》、《证券法》▪▪、《注册管理办法》等法律法规的有关规定共同药业向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市符合《,债券具备在深圳证券交易所创业板上市条件共同药业本次向不特定对象发行可转换公司▼◇。换公司债券在深圳证券交易所创业板上市交易中信证券同意作为保荐机构推荐共同药业可转,关保荐责任并承担相。

童装批发网站-共同药业:中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

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  简介描述:北共同药业股份有限公司的委托中信证券股份有限公司接受湖,定对象发行可转换公司债券的保荐机构担任湖北共同药业股份有限公司向不特,具上市保荐书为本次发行出。 管理办法(...
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